Conseiller En Sécurité Financière
430, Boulevard Arthur-Sauvé. Bureau 2070
L’essentiel de mon travail en tant que conseiller en sécurité financière est d’être à l’écoute des gens, présent dans les moments importants de leur vie, afin de valoriser une écoute attentive des besoins exprimés par eux mêmes.Mon rôle est de répondre à leurs besoins, en les aidant à bâtir et à préserver leur patrimoine financier. Ainsi, je contribue à l’atteinte de leurs objectifs et à la réalisation de leurs projets.Mon but sera alors d’offrir et d’effectuer une analyse de la situation financière de même qu’une évaluation des besoins en protections (vie, maladie et invalidité), placements, épargne, rente, prêts hypothécaires et personnels, ce dont la majorité des personnes et des familles ont besoin en matière de services financiers. J'offre en quelque sorte un coaching pour vous appuyer dans la réalisation de vos objectifs en fonction de vos besoins spécifiques, notamment:- Protection et croissance du patrimoine à l'abri de l'impôt- Règlement de la facture fiscale au décès- Prestations en cas d'invalidité, de maladie ou de perte d'autonomie.- Analyse retraite- Analyse de la dette- Consolidation de dettes- Prêt hypothécaire et assurance hypothécaireGrâce à des protections concurrentielles, je vous aide à protéger votre patrimoine et à minimiser le risque d'érosion de vos placements en cas de problèmes de santé. De plus, si vous devez cesser de travailler en raison d'un accident ou d'une maladie, ces protections vous aideront à faire face à vos obligations financières.
