Servisní poradenství honorované klientem. Audit sociálního zabezpečení zjistí, jaké konkrétní údaje o vás eviduje ČSSZ. Pomůžu vám pak napravit případné nedostatky a definovat přesné nároky v případě výplaty dávek a důchodů ze státního systému. Nyní i v budoucnu. Není to klíčové jen kvůli výši starobního důchodu, ale také z pohledu správného nastavení ochrany příjmů s ohledem na možné výplaty invalidních, vdovských/ vdoveckých či sirotčích důchodů. Druhým klíčovým stavebním kamenem je služba Audit privátních financí.

Díky úspěšnému působení v největší pojišťovně, multilevelu i síti makléřů jsem získal nadprůměrnou odbornou a životní zkušenost napříč všemi dostupnými platformami finančního poradenství. Po dvaceti letech praxe jsem dospěl k závěru, že ani jeden z těchto modelů nehájí dostatečně zájmy klientů. Proto jsem založil vlastní společnost, a to s vizí přinášet klid do života.

Vázaný zástupce pro oblasti pojištění, doplňkového penzijního spoření a spotřebitelských úvěrů.

Vedení privátních poradců v regionu Brno, provoz poradenského centra.

Servis makléřům v oblasti pojišťovnictví, řízení týmu finančních poradců.

Exkluzivní poradce pro VIP klientelu. Zpracování finančních plánů bonitním zaměstancům a majitelům firem. Následná realizace doporučení v oblasti pojištění, hypoték, úvěrů, bankovních produktů a investic.

Řízení a školení týmu finančních poradců v regionu Brno, pořádání seminářů.

Řízení obchodního týmu v rámci regionu jižní Morava, manažer projektu finančního poradenství.