Markus Kunz Email and Phone Number

Financial & Pension Planning Specialist und Fachverantwortlicher Finanzplanung in zentraler Abteilung Content & Offering Wealth Planning / CIO Global IM Wealth Planning & Life InsuranceSchwerpunkte:- fachliche Führung und Qualitätskontrolle von regionalen Finanzplanern. Ansprechperson für komplexe fachliche Fragen und Second Opinion im Bereich Vorsorge und Finanzplanung- Fachverantwortlicher Finanzplanung und Betreuung des Fachbereichs Finanzplanungen innerhalb Wealth Management Switzerland- Entwicklung und Umsetzung von Marktbearbeitungsmassnahmen im Bereich Finanzplanung und Wealth Planning inkl. Verfassen von Fachartikeln auf internen und externen Kanälen- Abstimmung mit Schnittstellenpartnern (Reg. Management Teams, Frontvertreter, Marketing, Produktmanagement)- Sicherstellung der Beratungsqualität im Bereich Finanzplanung- Unterstützung der Kundenberatung und Finanzplaner im Verkauf von Vorsorgeprodukten- Mitwirkung in Projekten aus dem Bereich Wealth Planning, Financial Planning- Referent für interne Weiterbildungen und Kundenevents zu Vorsorge- und Finanzplanungsthemen

Dozent Modul Leitende Angestellte des Lehrgangs Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HFVermitteln von Beratungs-Know-how resp. Bearbeitung / Lösung von praktischen Fällen rund um die Themen:- Sozialversicherungsrecht- Vorsorge- Steuern- Immobilien- Erbrecht- Unternehmensnachfolge- Finanzplanung

Expert Sales Manager Wealth Planning und Fachverantwortlicher Finanzplanung in zentraler Abteilung Content & Offering Wealth Planning / Market & Sales Management Private Banking SwitzerlandSchwerpunkte:- fachliche Führung und Qualitätskontrolle von 50 regionalen Finanzplanern. Ansprechperson für komplexe fachliche Fragen und Second Opinion im Bereich Vorsorge und Finanzplanung- Fachverantwortlicher Finanzplanung und Betreuung des Fachbereichs Finanzplanungen innerhalb Private Banking Switzerland.- Entwicklung und Umsetzung von Marktbearbeitungsmassnahmen im Bereich Finanzplanung und Wealth Planning inkl. Verfassen von Fachartikeln auf internen und externen Kanälen- Abstimmung mit Schnittstellenpartnern (Reg. Management Teams, Frontvertreter, Marketing, Produktmanagement)- Sicherstellung der Beratungsqualität im Bereich Finanzplanung- Unterstützung der Kundenberatung und Finanzplaner im Verkauf von Vorsorgeprodukten- Mitwirkung in Projekten aus dem Bereich Wealth Planning, Financial Planning- Referent für interne Weiterbildungen und Kundenevents zu Vorsorge- und Finanzplanungsthemen

Fachverantwortung Vorsorgeprodukte und Vorsorgedienstleistungen in zentraler Abteilung Sales & Advisory Private Clients SwitzerlandSchwerpunkte:- Führung eines Teams sowie fachliche Führung von 8 regionalen Vertretern- Betreuung des Fachbereichs Vorsorge- & Pensionierungsplanungen innerhalb Private Clients Switzerland- Entwicklung und Umsetzung von Marktbearbeitungsmassnahmen im Bereich Vorsorge & Absicherung- Abstimmung mit Schnittstellenpartnern (Reg. Management Teams, Frontvertreter, Marketing, Produktmanagement)- Sicherstellung der Beratungsqualität im Bereich Vorsorge, Unterstützung der Kundenberatung und Vorsorgespezialisten im Verkauf von Vorsorge- und Absicherungsprodukten- Mitwirkung in Projekten aus dem Bereich Pension Products & Services sowie Lebensversicherungen

Fachverantwortung Bereich Vorsorge- und Pensionsplanung Regional Sales Management Region OstschweizSchwerpunkte:- Fachführung von Vorsorgespezialisten- Erstellung von Vorsorge- und Pensionsplanungen für Privatkunden- Sales Management und Support Bereich Vorsorge und Absicherung für Kundenberater und Management- Ausbildung der Kundenberater im Bereich Vorsorge und Lebensversicherungen- konzeptionelle Gestaltung von Vorsorgeevents, Einsitz in Fach- und Projektgremien Vorsorge als Vertreter der Region Ostschweiz

Senior Advisor Private Clients Switzerland & Local Head Credit Suisse AG, 8808 Pfäffikon SZSchwerpunkte:- Akquisition und Beratung von Privatkunden hauptsächlich in Anlage- und Finanzierungsfragen- Beratung von Privatkunden in Vorsorge- und Pensionierungsfragen als Vorsorgespezialist- Betreuung von VermittlernZusatzfunktion ab 06.2008- Fachliche Führung von 12 Vorsorgespezialisten Region Ostschweiz

selbstständiger Agent Finanzplanung im AgenturvertragSchwerpunkte:- Akquisition, Beratung und Betreuung von Privatkunden und kleinen Unternehmungen im Rahmen einer Finanzplanung- Vermittlung von Bank- und Versicherungsprodukten