Martin Haloun, Efa Email & Phone Number

Turnov, Liberecký, Česká Republika

Podnikání jako OSVČ v malém týmu kolegů se začalo pod náporem stále rostoucího počtu klientů stávat neudržitelným, a tak nastal čas posunout se dál a vybudovat firmu. Během čtyř let fungování pod značkou Boreas Portfolio jsme si uvědomili, že název je příliš složitý. Rozhodli jsme se proto při příležitosti založení s.r.o. pro změnu – chtěli jsme, aby nový název lépe vyjadřoval naši vizi, a tou je zlepšení finanční gramotnosti v Česku. Tak vzniklo FINSPIRO. Naší misí je nejen poskytovat finanční… Show more Podnikání jako OSVČ v malém týmu kolegů se začalo pod náporem stále rostoucího počtu klientů stávat neudržitelným, a tak nastal čas posunout se dál a vybudovat firmu. Během čtyř let fungování pod značkou Boreas Portfolio jsme si uvědomili, že název je příliš složitý. Rozhodli jsme se proto při příležitosti založení s.r.o. pro změnu – chtěli jsme, aby nový název lépe vyjadřoval naši vizi, a tou je zlepšení finanční gramotnosti v Česku. Tak vzniklo FINSPIRO. Naší misí je nejen poskytovat finanční poradenství, ale především inspirovat klienty k lepším finančním rozhodnutím a neustále je vzdělávat. Ve Finspiru jsme se stali vyhledávanými odborníky na hypoteční a investiční poradenství. Pomáháme klientům s návrhem a vyřízením hypoték, vyjednáním výhodnějších úrokových sazeb a tvorbou zajištěných investičních portfolií. Poskytujeme také služby Wealth Managementu a pořádáme přednášky na téma finanční gramotnosti pro firmy i školy.Mým úkolem je:📚 zvyšování odbornosti našich poradců (zaměstnanců)🛠️ zdokonalování našich služeb😊 zajištění maximální spokojenosti klientů🎓 přednášení ve školách a firmách🤝 péče o klíčové klienty🌟 akvizice nových klientů💻 efektivní digitalizace firemních procesůHned na začátku jse, se rozhodl maximálně zvýšit svou odbornou kvalifikaci, a proto jsem získal prestižní profesní titul EFA (European Financial Advisor) udělovaný organizací European Financial Planning Association. Tento titul je v ČR výsadou jen několika poradců a jeho udržení vyžaduje každoroční splnění přísných požadavků na kontinuální vzdělávání. Show less

Turnov, Liberecký, Česká Republika

Založil jsem společnost zaměřenou na vyhledávání investičních nemovitostí a poskytování služby "Spolehlivý nájem" s využitím inovativních nástrojů. Mým hlavním úkolem je řízení společnosti a komunikace se zákazníky. Nakonec jsem nestíhal řídit 2 společnosti a proto jsem svůj podíl ve firmě odprodal kolegyni.

Turnov, Liberecký, Česká Republika

Ve Fincentru jsem získal cenné zkušenosti a dovednosti, ale cítil jsem, že je čas vydat se novým směrem a rozvíjet se dále pod vlastní značkou. Spojil jsem se s kolegou, který měl podobné myšlenky a přinesl cenné zkušenosti z jiných firemZaměřovali jsme se na finanční poradenství pro firemní i retailové klienty. Měl jsem na starosti řízení společnosti, projektové řízení a vývoj nových nástrojů, implementaci systémových prvků včetně CRM a digitalizaci procesů. Zaměřoval jsem se na… Show more Ve Fincentru jsem získal cenné zkušenosti a dovednosti, ale cítil jsem, že je čas vydat se novým směrem a rozvíjet se dále pod vlastní značkou. Spojil jsem se s kolegou, který měl podobné myšlenky a přinesl cenné zkušenosti z jiných firemZaměřovali jsme se na finanční poradenství pro firemní i retailové klienty. Měl jsem na starosti řízení společnosti, projektové řízení a vývoj nových nástrojů, implementaci systémových prvků včetně CRM a digitalizaci procesů. Zaměřoval jsem se na inovace a odborný růst firmy. Show less

Turnov,Liberec,Jičín

Zajišťoval jsem finanční poradenství pro retailové klienty, tvořil finanční analýzy a individuální portfolia. Vedl jsem tým poradců, rekrutoval nové členy a organizoval jejich školení i rozvoj. Ve Fincentru jsem se naučil spoustu nových dovedností a díky jejich vzdělávání i mému vlastnímu samostudiu mimo Fincentrum jsem brzy dostal svou odbornost na vyšší úroveň než měla většina mých kolegů z kanceláře.

Turnov,Liberec, Jičín

V mé první manažerské roli jsem vedl kancelář v Turnově. Mezi mé hlavní činnosti patřila akvizice nových klientů, rozšiřování pobočky, nábor nových poradců, vedení týmu a péče o klienty v regionu. Mé další vzdělávání se zaměřovalo na LEADERSHIP.

Turnov, Liberecký, Česko

Po povýšení jsem získal více odpovědnosti u klientů a začal jsem se soustředit na možnosti kariérního růstu směrem k manažerským pozicím. Stále věnuji hodě času vzdělávání zejména v oblasti hypoték a investic.

Turnov, Liberecký, Česko

Z pozice koncipienta jsem se postupně vypracoval na samostatného finančního poradce. Mým hlavním úkolem byla akvizice nových klientů, provádění finanční analýzy pro retailové klienty a tvorba finančních plánů. Hodně času mého pracovního týdne tvořilo vzdělávání.

Turnov, Liberecký, Česko

Na této pozici jsem získával zkušenosti s finančním poradenstvím. Pracoval jsem pro Oblastního vedoucího, který byl následně povýšen na Oblastního ředitele. Pomáhal jsem mu s přípravou kalkulací a smluv, organizací seminářů a náboru.Sledoval jsem jeho manažerské dovednosti a učil se.

Efa, European Financial Advisor, Financial Planning, 2020

Informační Technologie

Activities and Societies: Atletika základní znalost Jawa a počítačových sítí

Maturitní Zkouška, Slaboproudá Elektrotechnika

Activities and Societies: sportovní reprezentace školy v atletice získané dovednosti: znalost a navrhování logických digitálních obvodů.