Massimo De Giorgi

Massimo De Giorgi Email and Phone Number

Consulente Finanziario - Libero Professionista - Progettazione Piani di Investimento per acquisto immobili - Pianificazione Successoria - Ottimizzazione Fiscale del TFR - Relatore in eventi di Educazione Finanziaria @ FinecoBank
italy
Massimo De Giorgi's Location
Rome, Latium, Italy, Italy
About Massimo De Giorgi

Nel 1998, durante gli studi universitari in Economia e Commercio, iniziai a collaborare con la Agos Sim. Fu quello il momento in cui mi avvicinai per la prima volta al mondo della Consulenza Finanziaria. Spinto un pò per curiosità, un pò per avere un'autonomia finanziaria.L'esperienza con la Agos Sim però non fu proprio esaltante tanto da indurmi ad una riflessione. Mi serviva fare “gavetta”, sentivo di dover cambiare struttura, la Agos era più per i professionisti affermati che per neofiti del settore.Venne il tempo quindi di Alleanza Assicurazioni, che offriva un proprio nucleo di clienti da seguire. Dal 1999 fino al 2002 fu per me un periodo di crescita sia professionale, sia umano. In questo periodo infatti ottenni l'abilitazione professionale con la relativa iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari OCF. Oltre a ciò si consolidò chiaro dentro di me cosa volevo essere. Volevo essere un alleato, affiancarmi alle famiglie per aiutarle a scegliere il modo migliore per raggiungere i loro obiettivi.In Alleanza, dopo appena un anno, mi fu proposto di dirigere un gruppo di collaboratori rivestendo la carica di “Responsabile di Settore”. Ricordo però che nel partecipare alle riunioni manageriali sentii ancora una volta dentro di me che qualcosa non andava. La Mission aziendale non era in linea con quello che volevo essere io. Comunicai quindi dolorosamente le mie dimissioni dal ruolo e mi misi alla ricerca di un partner affidabile.Nel Dicembre del 2002 dopo aver fatto diversi colloqui trovai quello che cercavo. Scelsi Fineco come partner, una banca pionieristica nell'approccio cliente/consulente: mi permetteva di essere effettivamente dalla parte delle famiglie; mi permetteva di lavorare senza conflitti di interesse, più rivolto alle esigenze del cliente che a quelle della banca, libero da forme di condizionamento commerciale.Fu un successo! Infatti molti dei miei clienti che avevo in Alleanza mi seguirono, percepirono subito la qualità e la completezza del servizio di consulenza proposto.Oggi dopo quasi 20 anni di attività nella veste di Consulente Finanziario ricerco sempre ossessivamente come allora la massima attenzione ai miei clienti, questo perchè voglio tutelare e valorizzare la fiducia che quotidianamente gli stessi ripongono in me.

Massimo De Giorgi's Current Company Details
FinecoBank

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Consulente Finanziario - Libero Professionista - Progettazione Piani di Investimento per acquisto immobili - Pianificazione Successoria - Ottimizzazione Fiscale del TFR - Relatore in eventi di Educazione Finanziaria
italy
Website:
fineco.it
Employees:
3302
Massimo De Giorgi Work Experience Details
  • Finecobank
    Consulente Finanziario
    Finecobank Nov 2002 - Present
    Roma, Italia
    In Fineco ho trovato quello che cercavo: un partner con cui crescere professionalmente, una struttura che mi permette di lavorare senza conflitti di interesse, in totale trasparenza e nell'interesse dei miei clienti. Così da Novembre del 2002 ho iniziato questa esperienza. Con piena soddisfazione sono riuscito ad avere il consenso e l'apprezzamento della maggioranza dei clienti acquisiti fino a quel momento. Gli stessi che poi hanno scelto di continuare ad essere seguiti da me anche in questa nuova realtà.La relazione che costruisco con il mio cliente è priva di conflitto di interesse in quanto lavoro a parcella facendo sottoscrivere al mio cliente un contratto di consulenza dove le commissioni sono esplicitate e non ci sono sorprese sgradite.Mi occupo di pianificazione finanziaria ottimizzata, in particolare sono specializzato in:- Costruzione di progetti finanziari finalizzati all'acquisto di immobili;- Costruzione di progetti per passaggio generazionale o successorio finalizzati alla protezione del patrimonio e all'ottenimento di una rendita finanziaria;- Tutela fiscale e finanziaria del proprio TFR.Tutt'oggi, dopo quasi 20 anni, posso vantare di avere al mio fianco un partner vincente come Fineco, un partner che mi permette di poter lavorare con:- 75 Società di Investimento internazionali;- 5 Compagnie Assicurative;- 5 Fondi Pensione;- 1 Gestione Patrimoniale;- 1 Fondo di Private Equity;- 1 Broker di Private Insurance.Organizzo periodicamente degli eventi in presenza e webinar in cui tratto approfondimenti tematici tra cui:- Liquidità e Inflazione;- Emozioni e Investimenti finanziari- L'importanza della pianificazione finanziaria;- Cambiamento socio-demografico;- IV rivoluzione industriale;- Sostenibilità ambientale e sviluppo;- Intelligenza Artificiale: moda o trend di lungo periodo?;- Superbonus e altri bonus.Attualmente gestisco circa 21 Milioni di Euro e sto seguendo circa 300 nuclei familiari selezionati che mi hanno dato fiducia.
  • Alleanza Assicurazioni
    Consulente Assicurativo
    Alleanza Assicurazioni Sep 1999 - Apr 2002
    Roma, Italia
    Iniziai nel 1999 con Alleanza Assicurazioni nell'ispettorato Appio a Roma e l'allora ispettore mi diede da seguire 45 nuclei familiari già clienti. Questo mi permise di fare esperienza relazionale tanto da costruire in appena un anno un bel rapporto di fiducia con queste famiglie. Ricordo ancora con piacere quando andavo in visita presso di loro. Volli sin da subito trasmettere il vantaggio del pagamento mensile della quietanza tramite la domiciliazione bancaria. Questa soluzione mi sembrava quanto mai scontata visto che il 90% del mio tempo era speso per andare fisicamente ad incassare il cedolino del premio di polizza, senza però riuscire a dare un servizio di qualità. Nell'arco di un anno ero riuscito a domiciliare con RID bancaria il 70% dei diritti di quietanza e avevo liberato quasi l'80% del mio tempo per fare l'attività qualitativa di assistenza e di consulenza. Potevo quindi incontrare il cliente e dedicargli la giusta attenzione e dare quelle informazioni utili per pianificare correttamente le proprie scelte finanziarie. Nel 2000 l'ispettorato di San Giovanni, da cui dipendeva l'ispettorato Appio, mi volle per coordinare un gruppo di collaboratori. Iniziai quindi l'attività manageriale. La mia indole era però più rivolta alla cura del cliente e nel partecipare alle riunioni manageriali mi accorsi che la Mission aziendale non era in linea con quello che volevo essere come professionista. Volevo essere di supporto alle famiglie nel fornirgli gli strumenti ottimali per il raggiungimento dei loro obiettivi di vita.Nel 2002, dopo aver preso l'abilitazione professionale di Consulente Finanziario, con la relativa iscrizione all'albo unico nazionale OCF, decisi di rassegnare le mie dimissioni e cercare un partner affidabile che mi permettesse di realizzare la mia idea di essere Consulente Finanziario
  • Banca Popolare Di Lodi S.P.A.
    Consulente Assicurativo
    Banca Popolare Di Lodi S.P.A. Sep 1998 - Sep 1999
    Roma, Italia
    Durante gli studi universitari di Economia e Commercio presso l'ateneo Roma 2 Tor Vergata, mi incuriosii ad un articolo in cui una Sim (Società di Intermediazione Mobiliare) a Roma cercava collaboratori. Fu così che nel 1998 mi avvicinai al mondo della consulenza finanziaria.L'allora Agos Sim poi divenuta Banca Popolare di Lodi fu il mio "trampolino di lancio" nella veste di consulente assicurativo. Iniziai a "stendere" una lista di persone conoscenti che avrei potuto contattare per informarle che avevo intrapreso questo percorso professionale. L'entusiasmo e l'impegno profuso inizialmente purtroppo si persero, secondo me, dietro ad un non adeguato tutoraggio da parte della struttura più votata per Consulenti Senior che neofiti. Nonostante partecipai ad diversi corsi di formazione, quello che sentivo mancare era fare esperienza con le persone, esperienza relazionale con i clienti. Decisi quindi di cercare una struttura con queste caratteristiche e la trovai in Alleanza Assicurazioni

Massimo De Giorgi Education Details

Frequently Asked Questions about Massimo De Giorgi

What company does Massimo De Giorgi work for?

Massimo De Giorgi works for Finecobank

What is Massimo De Giorgi's role at the current company?

Massimo De Giorgi's current role is Consulente Finanziario - Libero Professionista - Progettazione Piani di Investimento per acquisto immobili - Pianificazione Successoria - Ottimizzazione Fiscale del TFR - Relatore in eventi di Educazione Finanziaria.

What schools did Massimo De Giorgi attend?

Massimo De Giorgi attended Sapienza Università Di Roma, Università Degli Studi Guglielmo Marconi, Ivass (Istituto Per La Vigilanza Sulle Assicurazioni), Consob - Commissione Nazionale Per Le Società E La Borsa, Liceo Scientifico Pitagora.

Who are Massimo De Giorgi's colleagues?

Massimo De Giorgi's colleagues are Antonio Pugliese, Nicolò Grillo, Francesca Pascon, Paolo Angeli, Emiliano Sisto, Andrea Repossi, Elia Ugazio.

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