Responsável pela alocação e indicação de investimentos de uma carteira de cliente. Carteira composta por pessoas físicas com patrimônio de até R$5 milhões e por pessoas jurídicas de até R$10 milhões.

Elaboração e acompanhamento de planejamento financeiro, abordando temas como:• Educação Financeira;• Gestão de Ativos e Investimentos• Planejamento Tributário e Fiscal• Planejamento de Aposentadoria e Sucessório• Gestão de riscos à renda e aos Bens Materiais; • Blindagem Patrimonial• Recuperação Financeira

Atuação no segmento de transporte público e mineração.Transporte público: Foco na implementação de um orçamento base zero para o cliente, com enfoque em melhorias na DRE.Mineração: Foco na otimização dos processos da mina de minério de ferro e da planta.

Atuação no segmento de varejo. Projeto focado em reduzir Despesas e Estoque, bem como aumentar Receita do cliente.

Estudo de viabilidade financeira, jurídica, legilativa e tecnológica de uma clínica médica. Nesse período, liderei uma equipe de 3 pessoas para meu auxilio.

Estudo de viabilidade financeira, jurídica, legilativa e tecnológica de uma empresa de reciclagem plástica.Elaboração de um plano de marketing para uma construtora.Atuação na captação de novos clientes.