Mathieu Morales
AeroLeads people directory · profile

Mathieu Morales Email & Phone Number

Conseiller Spécialisé en Gestion de Patrimoine at CIC Lyonnaise de Banque
Location: Greater Clermont-Ferrand Area, France 9 work roles 2 schools
1 work email found @cic.fr LinkedIn matched
✓ Verified August 2026 4 data sources Profile completeness 100%

Contact Signals · 1 work email

Work email m****@cic.fr
LinkedIn Profile matched
3 free lookups remaining · No credit card
Current company
CIC Lyonnaise de Banque
Role
Conseiller Spécialisé en Gestion de Patrimoine
Location
Greater Clermont-Ferrand Area, France
Company size
1397 employees

Who is Mathieu Morales? Overview

A concise factual answer block for searchers comparing this professional profile.

Quick answer

Mathieu Morales is listed as Conseiller Spécialisé en Gestion de Patrimoine at CIC Lyonnaise de Banque, a with 1397 employees, based in Greater Clermont-Ferrand Area, France. AeroLeads shows a work email signal at cic.fr and a matched LinkedIn profile for Mathieu Morales.

Mathieu Morales previously worked as Formateur at L'École Supérieure De La Banque and Formateur at L'École Supérieure De La Banque. Mathieu Morales holds Master 2 Gestion De Patrimoine, Gestion De Patrimoine from Ecole Universitaire De Management, Clermont-Ferrand.

Company email context

Email format at CIC Lyonnaise de Banque

This section adds company-level context without repeating Mathieu Morales's masked contact details.

{first}.{last}@cic.fr
89% confidence

AeroLeads found 1 current-domain work email signal for Mathieu Morales. Compare company email patterns before reaching out.

View email format View company profile Management contacts
Profile bio

About Mathieu Morales

Mathieu Morales is a Conseiller Spécialisé en Gestion de Patrimoine at CIC Lyonnaise de Banque. He possess expertise in asset management, asset allocation, english, analysis, financial analysis and 7 more skills.

Listed skills include Asset Management, Asset Allocation, English, Analysis, and 8 others.

Current workplace

Mathieu Morales's current company

Company context helps verify the profile and gives searchers a useful next step.

CIC Lyonnaise de Banque
Cic Lyonnaise De Banque
Conseiller Spécialisé en Gestion de Patrimoine
Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, FR
Website
cic.fr
Employees
1397
AeroLeads page
Company profile
View company profile Email format
9 roles · 12 years

Mathieu Morales work experience

A career timeline built from the work history available for this profile.

Conseiller Spécialisé En Gestion De Patrimoine

Cic Lyonnaise De Banque

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, Fr

Conseiller Gestion Patrimoniale Cic Exigence

Cic

Vichy

- Appui technique et commercial auprès d'une cinquantaine de collaborateurs sur toutes les questions d'ordre patrimonial- Animation des agences CIC sur 5 départements : Allier, Nièvre, Cher, Creuse, Indre

Conseiller Patrimonial Cic Exigence

Cic

Moulins

- Gestion d’un portefeuille de clients patrimoniaux (300 clients / 35 millions d’encours) répondant à la segmentation CIC (entre 75k€ et 1M€ d’avoirs au CIC) : clientèle patrimoniale haut de gamme composée de chefs d’entreprise, cadres dirigeants, professions libérales et retraités- Commercialisation de produits et services financiers : gestions sous mandat, produits structurés et fonds divers, produits de défiscalisation : FIP / FCPI- Vente de biens immobiliers neufs ou anciens à… Show more - Gestion d’un portefeuille de clients patrimoniaux (300 clients / 35 millions d’encours) répondant à la segmentation CIC (entre 75k€ et 1M€ d’avoirs au CIC) : clientèle patrimoniale haut de gamme composée de chefs d’entreprise, cadres dirigeants, professions libérales et retraités- Commercialisation de produits et services financiers : gestions sous mandat, produits structurés et fonds divers, produits de défiscalisation : FIP / FCPI- Vente de biens immobiliers neufs ou anciens à caractère défiscalisant : élaboration de projets d’optimisation en fonction de divers objectifs : fiscaux, transmission, rendement, diversification… Show less

2015 - 2018 ~3 yrs

Conseiller En Banque Privée

Société Générale

Clermont-Ferrnad

- Commercialisation de produits et services financiers : gestions sous mandat, produits structurés et fonds divers- Suivi des portefeuilles clients : propositions d’arbitrages sur les assurances-vie et comptes-titres, de produits de défiscalisation, d’offres immobilières- Participation aux entretiens : clientèle patrimoniale haut de gamme composée de chefs d’entreprise, cadres dirigeants, professions libérales et retraités- Réalisation d’études patrimoniales dans une approche… Show more - Commercialisation de produits et services financiers : gestions sous mandat, produits structurés et fonds divers- Suivi des portefeuilles clients : propositions d’arbitrages sur les assurances-vie et comptes-titres, de produits de défiscalisation, d’offres immobilières- Participation aux entretiens : clientèle patrimoniale haut de gamme composée de chefs d’entreprise, cadres dirigeants, professions libérales et retraités- Réalisation d’études patrimoniales dans une approche globale : optimisation juridique, financière et fiscale Show less

Mar 2014 - Sep 2014

Consultant Financier

Cedrus Partners

Région De Paris, France

- Pilotage et suivi du portefeuille d’institutionnels (Fondation ARC, ANFH, ANCV). Participation aux décisions d’orientations stratégiques des fonds dédiés- Développement du fonds de commerce : recherche de nouveaux clients, prospection auprès d’institutionnels français, présentation de l’offre Cedrus - Relation commerciale avec les clients : diffusion et explication des performances des portefeuilles conseillés, propositions d’arbitrages, mises en place d’événements de présentation… Show more - Pilotage et suivi du portefeuille d’institutionnels (Fondation ARC, ANFH, ANCV). Participation aux décisions d’orientations stratégiques des fonds dédiés- Développement du fonds de commerce : recherche de nouveaux clients, prospection auprès d’institutionnels français, présentation de l’offre Cedrus - Relation commerciale avec les clients : diffusion et explication des performances des portefeuilles conseillés, propositions d’arbitrages, mises en place d’événements de présentation d’OPCVM Show less

Aug 2012 - Apr 2013

Credit Controler

London Mutual Credit Union

Londres

- Gestion du risque : étude des situations de clients en litige avec la banque (forts découverts, cessations de paiement)- Création et envoi au gouvernement britannique des dossiers de clients nécessitant un appui- Revente dans certains cas des créances à des organismes de recouvrement

Apr 2011 - Sep 2011

Opcvm Analyst

Thomson Reuters

Londres

- Etude et diffusion d’informations sur une base d’OPCVM européens : allocation, répartition des différentes parts des fonds (réseau, distribution, institutionnel), informations sur les partenaires externes des fonds - Recherches et contacts auprès des gérants : correction dans la base de données Reuters des éléments incorrectsquantes

May 2010 - Aug 2010
Team & coworkers

Colleagues at CIC Lyonnaise de Banque

Other employees you can reach at cic.fr. View company contacts for 1397 employees →

LH Laetitia Himene Laetitia Himene Colleague at Cic Lyonnaise De BanqueLa Ferté-Bernard, Pays De La Loire, France View → PM Pascale Martin Pascale Martin Colleague at Cic Lyonnaise De BanqueGreater Lyon Area, France View → PP Patrick Perraguin Patrick Perraguin Colleague at Cic Lyonnaise De BanqueGreater Nantes Metropolitan Area, France View → CD Christine Dupont Christine Dupont Colleague at Cic Lyonnaise De BanqueGreater Paris Metropolitan Region, France View → ZM Zohra M. Zohra M. Colleague at Cic Lyonnaise De BanqueGreater Paris Metropolitan Region, France View → SR Sandra Robe Delacour Sandra Robe Delacour Colleague at Cic Lyonnaise De BanqueGreater Lyon Area, France View → MK Mohamed Khater Mohamed Khater Colleague at Cic Lyonnaise De BanqueEgypt View → EL Erwan Le Fur Erwan Le Fur Colleague at Cic Lyonnaise De BanqueGreater Paris Metropolitan Region, France View → GC Grégory Carvalho Grégory Carvalho Colleague at Cic Lyonnaise De BanqueGreater La Rochelle Area, France View → HA Hanaa Allali Hanaa Allali Colleague at Cic Lyonnaise De BanqueGreater Clermont-Ferrand Area, France View →
2 education records

Mathieu Morales education

Master 2 Gestion De Patrimoine, Gestion De Patrimoine

Ecole Universitaire De Management, Clermont-Ferrand
FAQ

Frequently asked questions about Mathieu Morales

Quick answers generated from the profile data available on this page.

What company does Mathieu Morales work for?

Mathieu Morales works for CIC Lyonnaise de Banque.

What is Mathieu Morales's role at CIC Lyonnaise de Banque?

Mathieu Morales is listed as Conseiller Spécialisé en Gestion de Patrimoine at CIC Lyonnaise de Banque.

What is Mathieu Morales's email address?

AeroLeads has found 1 work email signal at @cic.fr for Mathieu Morales at CIC Lyonnaise de Banque.

Where is Mathieu Morales based?

Mathieu Morales is based in Greater Clermont-Ferrand Area, France while working with CIC Lyonnaise de Banque.

What companies has Mathieu Morales worked for?

Mathieu Morales has worked for Cic Lyonnaise De Banque, L'École Supérieure De La Banque, Cic, Société Générale, and Cedrus Partners.

Who are Mathieu Morales's colleagues at CIC Lyonnaise de Banque?

Mathieu Morales's colleagues at CIC Lyonnaise de Banque include Laetitia Himene, Pascale Martin, Patrick Perraguin, Christine Dupont, and Zohra M..

How can I contact Mathieu Morales?

You can use AeroLeads to view verified contact signals for Mathieu Morales at CIC Lyonnaise de Banque, including work email, phone, and LinkedIn data when available.

What schools did Mathieu Morales attend?

Mathieu Morales holds Master 2 Gestion De Patrimoine, Gestion De Patrimoine from Ecole Universitaire De Management, Clermont-Ferrand.

What skills is Mathieu Morales known for?

Mathieu Morales is listed with skills including Asset Management, Asset Allocation, English, Analysis, Financial Analysis, Financial Reporting, Droit Des Successions, and Anglais.

Find 750M verified contacts

Search by job title, company, industry, location, and seniority. Export verified B2B contact data when you need it.

People with similar names

Check these profiles if this is not the Mathieu Morales you were looking for.

View similar profiles