Klanten die in het laatste jaar van hun WSNP of MSNP traject zitten begeleiden naar zelfredzaamheid. Het doel is deze mensen te leren hoe ze hun financiën weer zelfstandig op een gezonde manier kunnen beheren zodat de kans op recidive geminimaliseerd wordt.

Ik beheer de inkomsten van cliënten die daar tijdelijk of structureel niet toe in staat zijn, teneindeeen problematische schuldsituatie te voorkomen, op te lossen en/of beheersbaar te maken. Ik voer intakegesprekken en stel in overleg met de cliënt een budgetplan op. Daarna verzorg ik de betaling van leefgeld, vaste lasten, reserveringen en variabele lasten. Ik voer gesprekken (face-to-face en telefonisch) met de cliënt over dagelijkse financiële problemen en los zelfstandig knelpunten op binnen de financiële situatie van de cliënt op.Ik leg en onderhoudt contacten met hulpverleners, leveranciers, schuldeisers en bewindvoerders vancliënten over de situatie van de cliënt, om de samenwerking zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren en verwerkt cliëntgegevens in de administratie.(Onview).

In deze functie adviseer en verkoop je producten op het gebied van betalen, sparen, verzekeringen en lenen Hierbij onderzoek je de behoefte van de klant en adviseert daarbij het juiste product en gaat voor de langetermijn relatie met de klant. Hierbij is het integraal adviesgesprek belangrijk. Daarbij verwijs je door naar andere adviseurs voor de producten die buiten het pakket van de adviseur particulieren vallen.

Alle voorkomende werkzaamheden waaronder klantenontvangst, maken van advertenties, opstellen koopcontracten en bezichtigingen plannen.

Ik gaf leiding aan de clientadviseurs en gastvrouwen, waarbij ik verantwoordelijk was voor een effectieve en efficiente procesorganisatie, voldoende personele bezetting en het coachen en begeleiden van de teamleden, waarbij goede cijfers niet onbelangrijk waren.

Zie de omschrijving van adviseur particulieren

Beginselen van het bankwezen, klantcontact, buitenlands betalingsverkeer, administratieve en commerciele ondersteuning van de bedrijvenadviseurs.