Fonction directe de développement et de gestion d'un portefeuille de dirigeants de PME Accompagnement dans les conseils juridiques, fiscaux, financiers sur les domaines suivants :- Transmission de patrimoine et d'entreprise (réflexion sur les modifications d'organigrammes, donations, ...)- Analyses et mesures de réduction de la fiscalité- Solutions sur mesure d'ingénierie patrimoniale- Gestion des actifs financiers et d'assurance vie en architecturre ouverte- Conseil sur la gestion des actifs immobiliers et propositions de cessions ou d'investissements- Accompagnement dans les montages LBO, OBO,....- Instruction des crédits adossés aux opérations de conseil- Soutien technique des commerciaux du réseau pour faciliter la réalisation des opérations hors cible BP

Développement d’un portefeuille qualifié :- Démarchage des artisans, commerçants et professions libérales- Téléprospection auprès des particuliers et professionnels- Recommandations auprès des clients existants- Constitution de préconisations relatives aux problématiques fiscales, successorales et juridiques répondant aux objectifs des clients; de produits et services liés à la constitution et l’optimisation d’un patrimoine - Gestion et suivi de la relation commerciale avec les prospects et clients