> Gestion des risques : ▪ Contrôle du respect des restrictions d'investissement émises par les gérants de portefeuille (mise en place de règles réglementaires, contractuelles ou de gestion de portefeuille et de risque) ▪ Suivi des alertes et discussion avec les gérants de portefeuille sur les actions à apporter ▪ Contrôle quotidien des risques financiers (liquidité, contrepartie, marché) ▪ Optimisation et amélioration du budget de la gestion des risques (diminution des frais) ▪ Participation à l'élaboration de la procédure de gestion des risques liée aux risques climatiques/biodiversité (analyse comparative, compréhension des impacts sur les portefeuilles) ▪ Contrôle trimestriel des VaR et Stress Test ▪ Mise à jour et automatisation des provisions des taxes dans l'outil Pilot (mission sur 4 mois : travail de recherche sur les taux de taxes appliqués aux différents dividendes de chaque pays)> Middle Office : ▪ Assurer l'intégrité des portefeuilles en vérifiant les réconciliations entre les outils du Front Office et du Middle Office. ▪ Suivi et validation d'opérations financières (flux de souscriptions et rachats, opérations en suspens) ▪ Assurer le maintien et l'évolution des procédures et contrôles ▪ Mise en place de nouveaux fonds ou mandats (suivi des ouvertures de comptes avec les courtiers, chambres de compensation et dépositaires) ▪ Échanges quotidiens avec le Front Office, les dépositaires et la tenue de position

> Gestion de patrimoine : ▪ Réalisation d'audits patrimoniaux (patrimonial, fiscal, budgétaire et successoral) ▪ Mise en place de stratégies patrimoniales (création d'une société holding, mise en place d'un Pacte Dutreil, mise en place de donations) ▪ Mise en place de stratégies d'investissement (optimisation de trésorerie, placements des liquidités, projections budgétaires, investissements immobiliers et non cotés) ▪ Suivi d'investissement des clients (création de reporting, mise à jour des données patrimoniales) ▪ Élaboration des déclarations fiscales (2031, 2033, 2042, 2044) ▪ Participation aux rendez-vous clients en tant qu'observatrice pour analyser l'approche-client> Gestion administrative : ▪ Participation à la mise en place des documents réglementaires (document d'entrée en relation, analyse profil investisseur et lettre de mission) ▪ Collecte des documents nécessaires à l'ouverture de contrats (comptes-titres, assurance-vie) ▪ Accueil de la clientèle au bureau ▪ Réception des appels téléphoniques

> Gestion de patrimoine : ▪ Réalisation de bilans patrimoniaux et de préconisations (mécanisme de défiscalisation : PER, Loi Pinel) ▪ Participation aux rendez-vous clients ▪ Formations réglementaires (LCBFT, finance durable, statut de CIF) ▪ Animation d'une formation auprès de l'équipe sur le fonctionnement et l'analyse de l'avis d'imposition> Gestion comptable : ▪ Facturation ▪ Rétrocession de commissions ▪ Préparation des ouvertures de contrats financiers (Tontine, PER, Assurance-vie)

> Gestion de patrimoine : ▪ Réalisation de bilans patrimoniaux (audits patrimoniaux, fiscaux, budgétaires et successoraux) ▪ Réflexions sur les stratégies patrimoniales et d'investissements (investissements financiers, immobiliers et non cotés) ▪ Élaboration des déclarations fiscales> Gestion administrative : ▪ Participation à la mise en place des documents réglementaires (document d'entrée en relation, analyse profil investisseur et lettre de mission) ▪ Création de l'organigramme du cabinet> Gestion commerciale : ▪ Prospection : alimentation des prescripteurs sur une base de données, préparation et assemblage de supports de prospection (carte de prospection et revue Cyrus) ▪ Accueil et réception de la clientèle au bureau