Accompagner la clientèle fortunée de Desjardins dans la gestion globale de leur patrimoine financier et de celui de leurs familles.

Gérer l'offre de courtage de la clientèle fortunée, en complément de l'offre de gestion discrétionnaire de Gestion privée Desjardins.

Agir à titre de bras droit au gestionnaire privé.Coordonner les différents intervenants et experts du parcours clientRépondre aux questions des clients de nature administrative

OFFRE DE SERVICE• Gestion d'investissement sur mesure, selon les objectifs et la tolérance au risque de mes clients• Création d’un énoncé de politique de placement pour clarifier la stratégie de gestion du compte• Révision régulière du portefeuille• Communication adaptée à la fréquence établie avec le client• Approche humaine et chaleureuse

Répondre aux questions en temps réel des percepteurs de comptes des particuliersAssurer les efforts de recouvrement sur les comptes de clients importantsFaire les rappels superviseurs suite aux plaintes des clientsAgir à titre d'entraîneur pour les nouveaux employés lors de séances de prise d'appels en côte-à-côteAssurer la résolution de situations complexes sur les comptes particuliersEffectuer des rappels de procédure hebdomadairement par courriel aux percepteurs

Prendre des ententes de paiement sur les comptes à moins de 120 jours de délinquanceNégocier et trouver les solutions adaptées pour les situations des clientsEffectuer les mise-à-jour des comptesSensibiliser et éduquer la clientèle par rapport au bureau de crédit