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Matthieu Géry is listed as 🚀 Spécialiste en Stratégie Patrimoniale et Relations d'Affaires | Particuliers et Professionnels | Stratégies d'Investissement Sur-Mesure | Optimisation Fiscale at Allianz France, a company with 6145 employees, based in Greater Toulouse Metropolitan Area, France, France. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Matthieu Géry.
Matthieu Géry previously worked as Expert en Gestion de Patrimoine at Allianz France and [ Mission ] Responsable de projet Organisation Agile at Crédit Agricole Toulouse 31. Matthieu Géry holds Allianz Excellence Expertise Program, Gestion De Patrimoine from Sales Academy Allianz France.
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Je suis expert en gestion de patrimoine, spécialisé dans l’accompagnement des particuliers, des professionnels libéraux et des chefs d’entreprise. Mon rôle est de vous offrir des solutions personnalisées afin de valoriser, protéger et transmettre votre patrimoine de manière optimisée.Que vous souhaitiez préparer votre retraite, assurer la pérennité de votre entreprise ou transmettre votre patrimoine à vos héritiers, je vous accompagne dans la mise en place de stratégies adaptées à vos objectifs. Ma maîtrise du pacte Dutreil, par exemple, vous permet de bénéficier de dispositifs fiscaux avantageux pour la transmission d’entreprise, tout en préservant la stabilité de votre structure.Mon expertise s’étend à l’ensemble des stratégies patrimoniales, de la gestion de vos actifs financiers à la planification successorale, en passant par l’optimisation fiscale et la protection de votre patrimoine familial. Je travaille en étroite collaboration avec un réseau de professionnels qualifiés (avocats, notaires, experts-comptables), afin de vous offrir un accompagnement global et sur-mesure.En faisant appel à mes services, vous bénéficiez d’une vision stratégique, pragmatique et avant tout humaine, avec pour objectif de vous apporter sérénité et sécurité dans toutes vos décisions patrimoniales.
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Toulouse, Occitanie, France
Avec une solide expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, je me consacre à l'accompagnement personnalisé de mes clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Ma mission est de vous aider à sécuriser et à faire fructifier votre patrimoine à travers des solutions d'investissement judicieuses et une planification financière.
Toulouse, Occitanie, France
Première partie (réalisée): - Création et animation de sprint programme, avec l'utilisation de Beekast- Synthétisation des attentes et des axes pour présentation et validation des projets en Comité de DirectionSeconde partie: - Cartographie de l'agilité dans l'entreprise - Méthodologie et communication pour l'acculturation des coéquipiers de l'entreprise.
Région De Toulouse, France
Gestion d'un portefeuille de clientèle patrimoniale:- suivi, développement de la relation- optimisation fiscale- réalisation de projets et défis patrimoniaux - accompagnement transmission - donation - recherche d'optimisation des performances- assurances - réseau de prescription / courtage
Toulouse, France
Crédit Agricole IDF (2010 à 2013) & Toulouse 31 (depuis 2013)Gestion d'un portefeuille de 600 clients particuliers à dominante épargne et revenus:- conseils en placement financiers, optimisation dans la répartition des avoirs détenus- conquête et optimisation de la relation- instruction et analyse du risque dans le cadre de prêts immobilier (acquisition de.
Montfort l'Amaury Rambouillet
Gestion d'un portefeuille de 600 clients particuliers:- commercialisation de produits et services bancaires & assurances (IARD)- accueil physique et téléphonique- conseils, placements, financement, gestion du risque- participation active aux actions commerciales individuelles et collectives- fidélisation, développement de la relation clientèle particulier
Formation avec l'école MK Conseil - La Défense (92)- gestion de stocks- gestion de planning- vente directe en magasin- management d'équipeMission réalisée: Mise en place d'objectifs de multi-ventes auprès des coéquipiers.
Chartres, Centre-Val De Loire, France
Caissier autonome:- accueil et encaissement - gestion des stocks de la boutique - vente de produits additionnels - entretien de la station service
Chartres, Centre-Val De Loire, France
Stagiaire BTS: - prospection auprès des CHR- mise en place d'un système de livraison simplifié- animation commerciale au sein du magasin
Mainvilliers, Centre-Val De Loire, France
Assistant animateur: - accompagnement d'un groupe d'enfants de 5/6 ans- création d'activités ludiques
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Zita Da Silva
Colleague at Allianz FranceSaint-Priest-en-Jarez, Auvergne-Rhône-Alpes, France, France
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ST
Severine Tesniere (Boisseau)
Colleague at Allianz FranceGreater Paris Metropolitan Region, France
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CC
Céline Copin
Colleague at Allianz FranceGreater Lille Metropolitan Area, France
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LP
Laura Pellise
Colleague at Allianz FranceLa Tour-sur-Orb, Occitanie, France, France
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NC
Nathalie Carpi
Colleague at Allianz FranceGreater Paris Metropolitan Region, France
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AD
Anne Daniel
Colleague at Allianz FranceGreater Rennes Metropolitan Area, France
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AM
Anne Martial
Colleague at Allianz FranceAnnecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France, France
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TS
Thibaut Sithpaseuth
Colleague at Allianz FranceGreater Paris Metropolitan Region, France
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YB
Yahya Benlamlih
Colleague at Allianz FranceFrance, France
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JC
Jean-Marc Colin
Colleague at Allianz FrancePluvault, Bourgogne-Franche-Comté, France, France
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RNCP niveau 7 (master 2): - appropriation des enjeux stratégiques de la Banque - adoption d’une posture managériale et d’une pensée.
10 modules professionnels : - management - fiscalité des particuliers - assurances des biens et personnes - offre de placements 1 & 2.
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Matthieu Géry works for Allianz France.
Matthieu Géry is listed as 🚀 Spécialiste en Stratégie Patrimoniale et Relations d'Affaires | Particuliers et Professionnels | Stratégies d'Investissement Sur-Mesure | Optimisation Fiscale at Allianz France.
Matthieu Géry is based in Greater Toulouse Metropolitan Area, France, France while working with Allianz France.
Matthieu Géry has worked for Allianz France, Crédit Agricole Toulouse 31, Crédit Agricole D'Ile-De-France, Esprit, and Totalenergies.
Matthieu Géry's colleagues at Allianz France include Zita Da Silva, Severine Tesniere (Boisseau), Céline Copin, Laura Pellise, and Nathalie Carpi.
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Matthieu Géry holds Allianz Excellence Expertise Program, Gestion De Patrimoine from Sales Academy Allianz France.
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