Conseil indépendant personnalisé à travers une approche globale de la situation patrimoniale du client et offre de solutions par comparaison des différents produits : promoteurs immobiliers, assureurs, banques, maisons de gestion financière - Audit patrimonial, civil et fiscal - Préconisations - Mise en place d'une stratégie financière - Sélection des solutions immobilières et/ou financières - Accompagnement dans le temps de la mise en place du projet - Allocation, suivi et gestion d’actifs -… Show more Conseil indépendant personnalisé à travers une approche globale de la situation patrimoniale du client et offre de solutions par comparaison des différents produits : promoteurs immobiliers, assureurs, banques, maisons de gestion financière - Audit patrimonial, civil et fiscal - Préconisations - Mise en place d'une stratégie financière - Sélection des solutions immobilières et/ou financières - Accompagnement dans le temps de la mise en place du projet - Allocation, suivi et gestion d’actifs - Optimisation et transmission du patrimoine - Information juridique et fiscale Show less

J’ai le plaisir avec 3 autres WinAngels de m’occuper des entretiens, de leur compte-rendus et de donner un avis que je reporte aux Présidents sur les candidats postulants à notre groupe d’affaires.

Animation commerciale et technique d'un réseau professionnel de Conseils en gestion de patrimoine sur les régions Ile-de-France et Sud est. Gamme de produits en assurances-vie, banque, SCPI, EMTN, en France et au Luxembourg. Services dédiés et support au développement des affaires.

Régions Poitou-charente, Auvergne, Bourgogne, Centre, Limousin, Saint-Étienne, Besançon et Paris 8e - Animer et développer le réseau de partenaires Conseils en Gestion de Patrimoine Indépendants en apportant une information continue concernant la gamme ODDO (contrats d'assurance-vie, de capitalisation, produits bancaires, et OPCVM) et par une présence régulière sur le terrain.