Spécialités :Patrimoine / Succession / Fiscalité / Prévoyances (1er, 2ème et 3ème piliers) / Assurances / Hypothèques / Immobilier / Planification retraite / Secteurs Bancaires Conseiller en gestion et planification patrimoniale, conseiller financier diplômé IAF, inscrit au registre des conseillers en placement de l’ARIF n°55982, inscrit au registre des intermédiaire financier de la FINMA n°33062 et inscrit au registre CICERO n°30442, j'optimise la situation notamment des propriétaires immobiliers ou souhaitant se créer un patrimoine immobilier de rendement à l'aide de véhicules d'investissement (SI) et d'effets de leviers conséquents (hypothèques). En outre, mes clients me contactent souvent proche de l'âge de la retraite pour planifier leur 3ème phase de vie. Il en découle souvent certains capitaux ou du patrimoine à développer. Mes clients me contactent aussi au début de leur carrière pour mieux appréhender l'organisation de leurs finances (épargne, projet d'acquisition immobilière, prévoyance 3ème pilier, impôts, assurance, etc.)Contactez moi ! Je travaille en étroite relation avec votre notaire, fiscaliste, avocat, architecte et autre corps de métier pour monter la stratégie de votre patrimoine et la mettre en place.Fort de mes diverses expériences de création et gestion de sociétés notamment de courtage, j'accompagne aussi mes confrères lors de la création de leur société de courtage. Affiliation FINMA, OAR tel que l'ARIF, création de mandat selon LSA 2024, LSFin, LBA, CoD et LPD, processus de vente, outils de calculs et de conseils, création et implémentation d'une présentations PPT ainsi que (in)former sur mes méthodes de conseils et même former les conseillers selon le modèle IAF. etc.Cas particuliers :Vous héritez de la maison de famille, l'un(e) veut y habiter, l'autre veut vendre, l'un(e) à de bonnes capacités financières, l'autre pas... Que faire pour contenter tout le monde ? Je propose aux chefs d'entreprises de leur planifier la succession des pouvoirs. En bref, je propose de planifier la capitalisation du futur rachat des actions ou parts des associés sortants par les nouveaux et, ce, de manière fiscalement optimisé. Cela vise les PME et permet à leurs dirigeants d'éviter de devoir vendre leur création ou leur héritage à la concurrence mais plutôt remettre à certains collaborateurs choisis soigneusement au préalable et ce sans pour autant brader leurs participations.