Ricerca clienti, consulenza e gestione e sviluppo dei patrimoni di risparmi degli stessi: strumenti di base Fondi Comuni d'Investimento, Sicav e Assicurazioni, Vita e Previdenza Integrativa. Da meno tempo approfondimento della tematica assicurativa del rischio puro, puo essere complementare, anzi lo deve essere, per una gestione più efficiente dei risparmi. E comunque in Italia la tematica assicurativa di copertura dei rischi è molto arretrata.