AeroLeads people directory · profile
Morgana Vargas Lode, Cfp® Email & Phone Number
Sócia fundadora
at
Andes Business Consulting
LinkedIn matched
✓ Verified May 2026
3 data sources
Profile completeness 86%
Current company
Role
Sócia fundadora
Location
Santiago, Santiago Metropolitan Region, Chile
Company size
Who is Morgana Vargas Lode, Cfp®? Overview
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Quick answer
Morgana Vargas Lode, Cfp® is listed as Sócia fundadora at Andes Business Consulting, a company with 1 employees, based in Santiago, Santiago Metropolitan Region, Chile. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Morgana Vargas Lode, Cfp®.
Morgana Vargas Lode, Cfp® previously worked as Head Corporate at Clube Do Valor and Banker at Clube Do Valor. Morgana Vargas Lode, Cfp® holds Change Management Business, International Business from Université Paul Cézanne.
Company email context
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Andes Business Consulting
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Profile bio
About Morgana Vargas Lode, Cfp®
Com mais de 30 anos de experiência em posições estratégicas na área comercial do mercado financeiro, atuei em grandes players como XP Inc., Monte Bravo, Banco Votorantim e BankBoston. Minha trajetória me proporcionou uma visão ampla e profunda de como os negócios prosperam quando as decisões estratégicas são orientadas não apenas por metas de curto prazo, mas pela criação de valor e pela compreensão das reais necessidades dos clientes. Com expertise em investimentos, mercado de capitais, gestão de portfólio, crédito e finanças corporativas, ao longo dos anos liderei a criação de mesas de operação e o atendimento a clientes B2B e B2C, além de gerenciar escritórios parceiros com foco em estratégia comercial, gestão de performance, desenvolvimento de novas oportunidades comerciais e capacitação de equipes de alta performance. Atualmente, como Head Corporate no Clube do Valor, sou responsável por definir e implementar estratégias de negócios e investimentos para empresas no segmento middle market. Meu trabalho envolve apoiar o time comercial, identificando e desenvolvendo novas oportunidades de mercado, além de construir parcerias estratégicas. Também apoio na gestão de carteiras, garantindo que as alocações estejam alinhadas com os objetivos de risco e retorno dos clientes.A área comercial, para mim, é o ponto de convergência entre a estratégia e a execução. Ela tem o poder de transformar planos em resultados tangíveis, desde que seja vista como uma jornada e não como um fim em si mesma. O relacionamento com o cliente, quando bem conduzido, transcende contratos e gera impacto de verdade, construindo o tipo de confiança que sustenta o crescimento no longo prazo.Estou sempre aberta a novas conexões e trocas de experiências. Se você compartilha dessa visão, vamos nos conectar.morgana.lode@clubedovalor.com.br
Current workplace
Morgana Vargas Lode, Cfp®'s current company
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Andes Business Consulting
Employees
1
AeroLeads page
15 roles
Morgana Vargas Lode, Cfp® work experience
A career timeline built from the work history available for this profile.
Head Corporate
CurrentLiderança estratégica no desenvolvimento de negócios e investimentos para empresas no segmento middle market, com foco em soluções que geram valor de longo prazo. Responsável por apoiar o time comercial na superação de metas desafiadoras e na formação de parcerias estratégicas de alto impacto. Gestão colaborativa de portfólios, assegurando que as alocações.
Aug 2024 - Present
Banker
Responsável pela prospecção e fidelização de clientes PF e PJ, oferecendo orientação personalizada em planejamento financeiro, gestão patrimonial e seleção estratégica de investimentos. Atuação independente, priorizando sempre os objetivos financeiros e patrimoniais dos clientes, com suporte em planejamento de aposentadoria, tributário e de sucessão.
May 2024 - Sep 2024
Dcm - Head De Originação E Distribuição
Liderança na originação e distribuição de operações financeiras voltadas para o mercado B2B, com ênfase em soluções de crédito robustas e personalizadas para diferentes setores.
Sep 2023 - Jan 2024
Partner
Atuação estratégica na originação, estruturação e distribuição de crédito no Debt Capital Market (DCM), com foco em soluções personalizadas para empresas do segmento B2B.
Sep 2022 - Sep 2023
Especialista Xp Empresas
Gerenciamento estratégico de aproximadamente 120 escritórios de investimentos associados à XP Empresas, com reporte direto à liderança. Condução de treinamentos em melhores práticas de atendimento e apresentação de produtos financeiros para o público PJ. Atuação consultiva junto aos escritórios parceiros, na definição de estratégias de crescimento e.
Oct 2020 - Feb 2022
Xp Empresas Na Xp Inc. - Mlhr3 Squad Leader
Atuação no desenvolvimento de políticas para equidade de gênero, com responsabilidade sobre iniciativas de contratação, ajustes salariais e melhorias no ambiente de trabalho, promovendo diversidade e inclusão como valores centrais. Palestras dentro e fora do ambiente XP.
Oct 2020 - Feb 2022
Assessor De Investimentos
Responsável pela criação e estruturação da área Corporate, com definição de estratégias comerciais, construção de pitches de alto impacto e desenvolvimento de relatórios customizados. Atendimento ao time de 200 assessores de investimentos em todo o Brasil, criando estratégias de prospecção para empresas nacionais e multinacionais.
Feb 2019 - Sep 2020
Diretora Comercial
Responsável pela implantação da operação de wealth management no Brasil, incluindo criação de processos internos, estruturação de back-office e definição do portfólio de produtos em sinergia com o time em Miami. Prospecção e desenvolvimento de relacionamentos estratégicos com clientes de alto patrimônio (acima de R$10M), com elaboração de carteiras.
Aug 2017 - Feb 2019
Gerente De Captação
Gestão de carteira de investimentos para empresas de médio e grande porte, com responsabilidade pela apresentação de soluções em tesouraria (CDB, LCI, LCA) a CFOs e gerentes financeiros. Expansão significativa da carteira, alcançando R$300M sob gestão através de estratégias de captação e atendimento personalizado.
May 2014 - Aug 2017
Private Banker
Gestão de carteira private de alto padrão, composta por cerca de 40 grupos familiares e investimentos superiores a R$10M. Responsável por análise econômica e construção de estratégias de alocação financeira em linha com o perfil de cada cliente, incluindo suporte a advogados em planejamento fiscal e tributário e definição de alocações onshore para.
Jan 2013 - Mar 2014
Consultora De Investimentos
Andbank - Antiga Lla Investimentos
Atuação consultiva na gestão e expansão de portfólios de investimentos, com foco em soluções alinhadas ao perfil e necessidades de clientes de alta renda, e na construção de relacionamentos de longo prazo com base em transparência e resultados.
Aug 2011 - Dec 2013
Gerente De Investimentos
Banco Bva
Responsável pela prospecção e gestão de carteiras de investimentos, atendendo clientes com soluções financeiras personalizadas e acompanhamento constante para otimização de resultados.
Feb 2010 - Aug 2011
Private Banker
Atuação na gestão patrimonial de clientes de alta renda, com desenvolvimento de estratégias de alocação de recursos e assessoria personalizada para maximização de rentabilidade e preservação de capital.
Jan 2006 - Jul 2009
Gerente De Investimentos
Itaú Unibanco - Antigo Bankboston
Responsável pela consultoria financeira e gestão de carteira, com foco na adequação de produtos de investimentos ao perfil de cada cliente, sempre prezando pela excelência no atendimento e construção de confiança.
Apr 1997 - Mar 2005
5 education records
Morgana Vargas Lode, Cfp® education
Change Management Business, International Business
Mba - Economia Internacional, Economia Globalizada
Université Pierre Mendes
Pós Graduação - Economia, Economics
Gestão De Marketing No Varejo, Finanças
Pós Graduação - Personal Finance, Financial Planning And Services
Universidade De São Paulo – Usp/Fipecafi
FAQ
Frequently asked questions about Morgana Vargas Lode, Cfp®
Quick answers generated from the profile data available on this page.
What company does Morgana Vargas Lode, Cfp® work for?
Morgana Vargas Lode, Cfp® works for Andes Business Consulting.
What is Morgana Vargas Lode, Cfp®'s role at Andes Business Consulting?
Morgana Vargas Lode, Cfp® is listed as Sócia fundadora at Andes Business Consulting.
Where is Morgana Vargas Lode, Cfp® based?
Morgana Vargas Lode, Cfp® is based in Santiago, Santiago Metropolitan Region, Chile while working with Andes Business Consulting.
What companies has Morgana Vargas Lode, Cfp® worked for?
Morgana Vargas Lode, Cfp® has worked for Andes Business Consulting, Clube Do Valor, Grupo Gcb, I476, and Xp Inc..
How can I contact Morgana Vargas Lode, Cfp®?
You can use AeroLeads to view verified contact signals for Morgana Vargas Lode, Cfp® at Andes Business Consulting, including work email, phone, and LinkedIn data when available.
What schools did Morgana Vargas Lode, Cfp® attend?
Morgana Vargas Lode, Cfp® holds Change Management Business, International Business from Université Paul Cézanne.
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