O foco do meu trabalho é ajudar meus clientes a atingirem suas metas e objetivos, através da elaboração de planejamento financeiro, que possibilita encontrar soluções inteligentes, de acordo com o contexto de cada pessoa. Email: moises.serruya@capitaleprivato.com.brSite: http://capitaleprivato.com.br/

Meu trabalho começa com uma reunião com o cliente. Neste ponto, tomo conhecimento de informações específicas sobre as necessidades e características da vida do cliente, assim como, sua situação financeira atual e suas metas futuras. Utilizando essas informações, é desenvolvido um planejamento financeiro completo que possibilita identificar os problemas e oferecer soluções de alto nível. The pursuit of dreams is something we all share. Dreams like generating income and preserving wealth for retirement, purchasing a vacation home and funding your children's or grandchildren's education. And, of course, there's the dream of leaving a legacy to the next generation. As a certified Financial Advisor, i can help you succeed the right way, with a personalized wealth management plan that goes beyond investments.

Atendimento personalizado à clientes de maior poder aquisitivo. Planejamento financeiro individual, familiar e corporativo. Reuniões periódicas e estreito relacionamento com os clientes.

Assessoria financeira, desenvolvimento de estratégias de investimentos, acompanhamento de carteira de investimentos.Atuando na mesa de operações e na constituição e coordenação de equipe comercial voltada para captação, habilitação, ativação e retenção de clientes para o segmento de renda fixa e variável. Ministrar palestras e cursos relacionados ao mercado financeiro.

Desempenhei papel na mesa, com foco em operações no mercado a vista. Responsável também por prospecção de clientes.