Naïma Blanc Email & Phone Number

Conseillère en Gestion de Patrimoine (CGP) et Conseillère en Investissements Financiers (CIF), je vous aide, particuliers ou chefs d'entreprise, à créer ou développer votre patrimoine pour sécuriser votre avenir financier et celui de vos proches.Je vous accompagne dans la durée pour ajuster vos choix en fonction de l’évolution de vos objectifs, de la législation fiscale et des conditions du marché.Mon approche repose sur l'écoute active et une relation de confiance avec mes clients. Chaque projet patrimonial est unique, c’est pourquoi je prends le temps de bien comprendre vos besoins et de bâtir avec vous une stratégie d’investissement qui vous ressemble et qui utilise tous les leviers possibles.Grâce à mes qualifications, notamment la certification CIF et une connaissance approfondie des produits financiers (assurance-vie, SCI, SCPI, investissements immobiliers, etc.), je propose des solutions adaptées à chaque situation et évolution de vie (retraite, succession, immobilier, optimisation fiscale, transmission).Anticiper et profiter d'effets de leviers sont les clefs pour une stratégie gagnante. Première étape AGIR, alors ne perdez pas de temps et contactez-moi. Ce sera probablement votre meilleure action de la journée !

Listed skills include Management, Microsoft Office, Project Management, and Adobe Creative Suite.

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  Conservatoire National Des Arts Et Métiers

  Finance