Responsable des Relations Partenaires CGP / Family offices - Paris et Nord-Est de la France

Gestion et développement de la relation client au quotidien

Coordination et mise en œuvre de la stratégie marketing et commerciale de la banque.- Exploitation et analyse des bases de données (CRM) dans le cadre de campagnes de captation ou transformation d’actifs.- Coordination entre les différents services et banquiers lors de l’animation et du suivi de campagnes commerciales.- Elaboration d’expression de besoin, ciblage, développement d’outils de suivi de campagne de transformation d’actifs.- Participation à la mise en place d’outils permettant la génération et la distribution d’opportunités commerciales pour les banquiers privées.

Vente de produits patrimoniaux à destination des conseillers en gestion de patrimoine indépendant (CGPI).- Animer, développer et entretenir un portefeuille de CGPI rattachés aux Directeurs Régionaux (DR).- Interface et unique contact entre les DR, les CGPI et les différents services de la société.- Appels sortants lors des campagnes de lancements de produits ou lors de changements de procédures.- Force de proposition sur les mix produits de la gamme(Assurances vie / SCPI / OPC maison ).- Prospection et suivi de la relation client + 300 CGPI pour 180 millions d’euros (souscriptions, arbitrages, préconisations).

Vente de produits bancaires et financiers.- Gestion courante de la clientèle privée en appui des conseillers en agence.- Préparation de rendez-vous clients.- Analyse des dépôts, des actifs et gestion des produits. - Prospection et suivi de la relation client (souscription, arbitrages, préconisations).

2012: EULER-HERMES (ALLIANZ group) Mission : Sellers back-up and create a prospect database