Nicolas Audet, B.A.A., Pl. Fin. Email & Phone Number

À titre de Conseiller Développement des affaires - Solutions de placement Réseau des Caisses, j'accompagne les conseillers du Réseau des Caisses dans le développement de leur expertise en investissement, afin de rehausser l'expérience et l'autonomie financière des membres.

● Assignation à des conseillers pour appuyer des dossiers membres, principalement en modeindividuel● Assurer un rôle-conseil et un soutien expert aux employés de 1ère ligne des réseaux enmatière de solutions en épargne pour l’ensemble des clientèles, avec la capacité de soutenirla prestation conseils et l’offre globale (tous les piliers)● Capacité d’avoir une approche globale et aborder dans un contexte d’épargne les besoinsliés au financement et à la protection. Aller chercher la collaboration immédiate de sescollègues lorsque besoin d’un apport complémentaire en expertise.● Capacité à aborder les projets, les conseils et les démonstrations financières inclus dans lePlan financier. Plus particulièrement ce qui est lié à son expertise principale (ex. Analyse à laretraite, simulations à l’aide de calculateurs)Réaliser des accompagnements ciblés auprès de petits groupes d’employés (besoinsconvenus au préalable avec le gestionnaire de l’équipe de vente)● Intégrer dans son accompagnement les solutions numériques disponibles aux conseillers etmembres● Accompagner les Directions Services aux réseaux dans leur prestation de services auprèsdes gestionnaires des réseaux (volet expertise)● Accompagner principalement des caisses jugées à impact ainsi que des caisses à défis.Également les Service Signature.● Participer sur demande à des consultations/ateliers de travailParticiper à des rencontres terrain en grand groupe (multi-caisses) et à d’autres tribunes(ex.web M), etc.

Accompagner les directeurs dans l’atteinte des ambitions des Services SignatureCollaborer à la mise en place du Service Signature de Lévis-Lotbinière-BellechasseOrienter les membres à dossiers complexe vers le Service Signature. Maintenir le dialogue de la performance et de l’exécution avec les directeurs généraux et les gestionnaires des caisses.Accompagner les directeurs des Caisses et leurs équipes dans l’évolution culturelle.

Kamouraska Chaudière-Appalaches

Développer et mettre en oeuvre des stratégies de développement des affaires visant à accroître la rentabilité, générer des ventes et favoriser la synergie et la complémentarité entre l'offre des autres partenaires d'affaires de façon à ce que la région soit dans une position de leader au sein du réseau des caisses Desjardins.Coordonner et assurer le développement et la mise en place de moyens permettant d'identifier les besoins et les opportunités liés à la vente. Appuyer le développement des affaires en favorisant une culture de vente, développer et en mettre en oeuvre les outils et les argumentaires nécessaires à l'efficacité des conseillers des caisses et des gestionnaires d'équipe de vente en matière de vente, de gestion des ventes et de développement des affaires.Gérer de façon efficace et efficiente le territoire en effectuant le suivi et l'analyse des résultats, en identifiant les correctifs à apporter pour atteindre les objectifs établis et en réalisant les interventions requises.

- Assurer le rapatriement des actifs externes, la rétention des actifs des membres actuels et le développement du plein potentiel des membres issus du référencement et de la sollicitation.- Assurer le maintien d’une relation d’affaires personnalisée et effectuer une offre de service intégrée de haut calibre, intégrant au besoin la contribution des filiales, auprès des clientèles qui lui sont attitrées et référées (150 000 $ et plus).- Être à l’écoute des besoins des clientèles attitrées et référées et effectuer une offre de service concurrentielle, qui représente une valeur ajoutée pour celles-ci.- Contribuer aux objectifs de développement de la Caisse par la prospection, l'identification et le développement de nouvelles occasions d'affaires, la sollicitation et la vente de produits et services répondant aux besoins des membres.- Maintenir un haut niveau d'expertise dans le domaine des services financiers aux particuliers et agir comme personne-ressource au sein de son organisation.

Certificat En Planification Financière

Baccalauréat En Administration Des Affaires - Profil Finance (B.B.A.), Finance, General