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Conseiller indépendant en Gestion de Patrimoine Capfinances, j’accompagne mes clients dans la structuration, la pérennisation et la croissance de leur patrimoine.Que vous soyez un particulier, une profession libérale ou bien chef d'entreprise, nous identifions, ensemble, vos objectifs personnels et professionnels pour réaliser vos projets.Transmette votre patrimoinePréparer votre retraiteProtéger vos proches et/ou préparer les études des enfantsRéduire vos impôts Investir en immobilier Trouver le bon financement Je serai heureux d’échanger avec vous pour en savoir plus sur votre situation et vos objectifs patrimoniauxp.roch-mandataire@capfinances.fr06 33 49 28 48
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Conseiller Indépendant En Gestion De PatrimoineCapfinances Sep 2016 - PresentRégion De Lille, Francej’accompagne mes clients dans la structuration, la pérennisation et la croissance de leur patrimoine.Particulier, profession libérale ou bien chef d'entreprise, nous identifions, ensemble, les objectifs personnels et professionnels pour réaliser leurs projets.- Transmission de patrimoine- Préparation retraite- Protection famille et/ou préparation des études des enfants- Réduire les impôts- Investir en immobilier - Trouver le bon financement -
Conseiller Clientèle ProfessionnelsLcl Oct 2015 - Aug 2016Région De Tarbes, FranceMissions :- Gestion et développement de la clientèle de particuliers et professionnels (artisans, commerçants, professions libérales et petites entreprises)- Gestion des risques et de la conformité- Analyse et gestion des besoins de financement -
Structureur Junior Produits Dérivés - Réseaux FranceAmundi Investment Solutions Oct 2012 - May 2014Région De Paris, FranceAmundi Investment Solutions est le leader européen en produits structurés et ETFs avec 61 milliards d’euros d’actifs sous gestion.Mes missions : - Montages de produits structurés pour des réseaux retails et privées (Fonds à formules et Obligations à formules sur divers sous-jacents – taille 5 à 200 M€), - Recherches de formules (capital protégé, capital garanti, autocall...) sur indices ou paniers, - Echanges avec les salles de marché (cotations), - Participation aux appels d’offres pour les couvertures et adossements des formules, - Réalisation de présentations produits pour réunions clientèles, - Rédaction de la documentation technique et juridique des produits, - Suivi et Reporting.
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Assistant Middle-Office Otc ComplexesAmundi Investment Solutions Mar 2012 - Aug 2012Région De Paris, FranceStage de fin d'études.Mes missions :- Suivi et mise en place de la documentation des opérations financières initiées par le Front-Office,- Instructions des flux et règlements des paiements avec les contreparties (Banques de Financements et d’Investissements Internationales), - Etablissement des statistiques, - Mise en place d’outils et de base de données Excel.
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Assistant Responsable Animation Du Marché Haut De GammeSociété Générale May 2011 - Nov 2011Région De Bordeaux, France- Accompagner et soutenir les Conseillers en Gestion de Patrimoine- Allocation et suivi des objectifs commerciaux- Mise en place d’opérations commerciales et suivi des résultatsDirection d’Exploitation Commerciale comprenant 52 agences bancaires, 400 employés, 3500 M€ de dépôts au 30/06/2011. -
Assistant Analyste Crédits Aux ProfessionnelsCrédit Agricole Jun 2010 - Sep 2010Région De Bordeaux, France- Analyse financière de dossiers de crédits aux professionnels (500 K€ de Chiffres d’Affaires).- Optimisation de l’outil de scoring des dossiers de crédits professionnels. -
Bts Banque En AlternanceSociété Générale Sep 2007 - Sep 2009Région De Pau, France1° année : Chargé d’Accueil 2° année : Conseiller Clientèle Privée
Pascal Roch Skills
Pascal Roch Education Details
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Cfpb - L'Ecole Supérieure De La BanqueOption Marché Des Particuliers -
Corporate Finance
Frequently Asked Questions about Pascal Roch
What company does Pascal Roch work for?
Pascal Roch works for Capfinances
What is Pascal Roch's role at the current company?
Pascal Roch's current role is Conseiller indépendant en gestion de patrimoine.
What schools did Pascal Roch attend?
Pascal Roch attended Iseg, Cfpb - L'ecole Supérieure De La Banque, Institut Supérieur Européen De Gestion.
What skills is Pascal Roch known for?
Pascal Roch has skills like Reporting Financier, Microsoft Office, Formules Excel, Banque D'investissement, Forecasting, Gestion De Patrimoine, Finance, Gestion Des Risques, Finance D'entreprise, Gestion D'actifs, Sql.
Who are Pascal Roch's colleagues?
Pascal Roch's colleagues are Séléna Hamel, Quentin Gendronneau, Brenda Corbelli, Bastien Grenu-Gueit, Eléa Thomas, Antoine Tresgots, Christophe Rouchanides.
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