Patrick Erens Email & Phone Number

Tilburg, Noord-Brabant, Nederland

Heerlen, Limburg, Nederland

Heerlen

Klanten helpen met vraagstukken betreffende lopende als expirerende lijfrente- / kapitaalpolissen Klanten helpen met vraagstukken betreffende NabestaandenverzekeringenKlanten helpen met vraagstukken betreffende levensloopregelingen en ANW aanvullingspensioenenKlantvraagstukken worden zowel telefonisch/e-mail als via chat beantwoordKlanten helpen met technische problemen MijnLoyalisAansturen Backoffice voor klantopdrachtenProcesverbeteringen aandragen

Heerlen

Roermond

Klantinventarisatie conform Wet Financieel Toezicht (WFT). Opstellen klantprofiel conform WFT . Casus uitwerken en 1e berekeningen maken. Vergelijken productvoorwaarden en rentestanden. Vergelijken en berekenen overlijdensrisicoverzekering. Uitwerken berekeningen en opstellen rapportage. Afspraak voor presentatie en bespreking rapportage. Aanpassen berekeningen en uitbrengen definitief advies. Definitief advies verwerken tot offerte aanvraag.Praktische dossierbegeleiding. Offerte bespreken… Show more Klantinventarisatie conform Wet Financieel Toezicht (WFT). Opstellen klantprofiel conform WFT . Casus uitwerken en 1e berekeningen maken. Vergelijken productvoorwaarden en rentestanden. Vergelijken en berekenen overlijdensrisicoverzekering. Uitwerken berekeningen en opstellen rapportage. Afspraak voor presentatie en bespreking rapportage. Aanpassen berekeningen en uitbrengen definitief advies. Definitief advies verwerken tot offerte aanvraag.Praktische dossierbegeleiding. Offerte bespreken met klant en ondertekening. Verzamelen en completeren benodigde stukken. Voortgangscontacten banken en verzekeraars onderhouden. Controle hypotheekakte en -afrekening. Controle polissen. Controle totale dossier door collega (vier ogen principe) op WFT criteria . Show less

Alle voorkomende werkzaamheden van een hypotheekadviseur echter niet in loondienst .

Begeleiding van mijn dochter met haar ziektebeeld.

Heerlen

Klantinventarisatie, Casus uitwerken en berekeningen maken, vergelijken productvoorwaarden en rentestanden, vergelijken en berekenen overlijdensrisicoverzekeringen, adviespresentatie en verwerken tot offerte aanvraag, praktische dossierbegeleiding. Offerte uitleg en ondertekening. Complementeren benodigde stukken. Contacten onderhouden met verzekeraars, banken en geldverstrekkers betreffende de voortgang van het dossier.

Heerlen

Verkoop hypotheken en opzetten vastgoedafdeling. Verantwoordelijk voor de woningen in portefeuille te krijgen, reclame-uitingen, portefeuillebeheer en afspraken met kopers en verkopers.

Valkenburg

Verantwoordelijk voor verkoopdoelstellingen van de merken Audi/Volkswagen, showroompresentatie, regelen van financieringen, bestellen en aflevering van de auto.

Heerlen

Verkopen van financiële producten zoals aandelenlease, unit-linkt verzekeringen, overlijdensrisico verzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en hypotheken. Overzichten maken voor klanten om het financiële situatie in kaart te brengen en klanten inzicht te geven welke consequenties bepaalde life-events hebben. Luisteren naar de wensen van onze klanten en oplossingen bieden middels eerder beschreven producten.

Geleen

Verantwoordelijk voor winkeluitstraling, inkoop, voorraadbeheer en winstdoellingen

Brunssum

Bij deze franchise Blokker was ik verantwoordelijk voor de winkeluitstraling voor zowel de reguliere winkel als de seizoenswinkel, voorraadbeheer, inkoop seizoensartikelen, personele bezetting en winstdoelstellingen. voor bovenstaande legde ik verantwoording af aan de DGA.

Wft, Vermogen, 7

Wft, Hypothecair Krediet, 7

Wft, Consumptief Krediet

Wft, Basis

Meao, Administratief

Havo, Algemeen

Mavo, Algemeen D-Niveau