Patrick Storgaard Email & Phone Number

Copenhagen, Dk

Copenhagen, Dk

Frederiksberg & København

- Kompleks formueforvaltning: Specialiseret i at rådgive hr. og fru. Danmark samt større Private Banking kunder og virksomhedsejere, hvilket kræver en dybdegående forståelse af komplekse økonomiske forhold og skræddersyede løsninger.- Virksomhedsejere: Rådgivning til selvstændige erhvervsdrivende, hvorpå jeg havde det kreditmæssige ansvar samt stod for at erhvervs- og privatøkonomien hang sammen.- Skatteforhold og formuebeskyttelse: Udvikler strategier, der tager højde for skatteoptimering og sikring af formue for at opnå langsigtet økonomisk stabilitet samt indtjening for kunderne.- Relationer og strategisk partnerskab: Opbygger stærke, tillidsfulde relationer med kunder gennem en proaktiv og holistisk rådgivningstilgang, som understøtter både deres personlige og professionelle mål.

Helsingør

Formueambassadør med fokus på formueoptimering, investering og nye kunder.- Finansiel planlægning: Udviklet ekspertise i at skabe helhedsorienterede finansielle strategier, der omfatter formueoptimering og investeringsrådgivning.- Bolig- og lånefinansiering: Erfaren i at vejlede kunder gennem processen med boligkøb og lån, herunder vurdering af lånekapacitet og valg af passende låneformer.- Formueoptimering: Udvikling af strategier for at maksimere kunders formue.- Investeringsrådgivning: Vejledning af kunder i investeringsbeslutninger for at opnå deres finansielle mål.- Forsikringsrådgivning: Specialiseret i at rådgive kunder om personforsikringer og skabe skræddersyede forsikringsløsninger til individuel beskyttelse.- Kundeakkvisition: Færdigheder i at tiltrække nye kunder og opbygge kundeforhold.- Kundetilfredshed: Demonstreret evnen til at opnå og opretholde en høj kundetilfredshed gennem personlig service og opmærksomhed på kundens behov.- Relationsskabelse: Erfaren i at udvikle og vedligeholde langvarige kundeforhold, hvilket har ført til succesfuld kundeakquisition og loyalitet.

Helsingør Kommune, Region Hovedstaden, Danmark

- Rådgiveruddannelse: Uddannet i bankens metoder og teknikker for at blive en kompetent bankrådgiver.- Kundebetjening: Lært at håndtere kundeforhold, rådgive om finansielle produkter og tjenester, og levere personlig finansiel rådgivning.- Produkttræning: Gennemgået intensiv træning i bankens produktudvalg for at kunne anbefale de mest passende løsninger til kundens behov.

Helsingør Kommune, Region Hovedstaden, Danmark

Helsingør Kommune, Region Hovedstaden, Danmark

- Budgettering: Indlæring af at udarbejde og forvalte budgetter samt introduktion til kunders økonomi.- Indsigt i dagligdagen: Opnået en dyb forståelse af de daglige opgaver og udfordringer en bankrådgiver står over for, herunder kundehåndtering, finansielle vurderinger og tidsstyring.

Region Hovedstaden, Danmark

- Telefonservice: Håndtering af indgående opkald, svare på forespørgsler og yde assistance til bankens kunder.- Produktkendskab: Viden om bankprodukter og -tjenester.- Studieintegritet: Balancering af deltidsarbejde med akademiske forpligtelser, hvilket demonstrerer stærke tidsstyringsfærdigheder.

Idd5A, Pension For Virksomhedsejere

Education record

Nykredit Academy er en eksklusiv intern personlighedsuddannelse for 10-20 udvalgte ansatte. Programmet fokuserer på at udvikle og styrke.

Hd 2. Del I Finansiering • Graduate Diploma In Business Administration Finance

En HD2 i Finansiering udstyrer deltagerne med avanceret forståelse af finansiel analyse gennem en kombination af teoretisk dybde og.

Finanstrainee • Financial Trainee

Uddannelsens Udbytte: - Kundeforståelse: Styrker evnen til at møde kunder i øjenhøjde og forbedrer interaktionen. - Balanceret.

Finansøkonom • Graduate In Financial Management

Activities and Societies: Business Academy Quality Board Member 2018-2020- Sektorvid Anvendelighed: Uddannelsen forbereder en til roller.

Hhx • Upper Secondary School