Patrick Witteweg Email & Phone Number

Zürich, Schweiz

Verantwortlicher für Finnova Portfolio Management System

Zürich

• Implementation des Kernbankensystem Finnova PMS Inhouse• Verantwortlicher für PMS Bereich Finnova (Release-Testing quartalsweise für Besitzstandswahrung der fachlichen Anforderungen – respektive Funktionalitätenüberprüfung der Gesamtanwendung)• Jira Verantwortlicher für Finnova Suite (Bearbeitung von: Incidents, Changes, Anforderungs- und Umsetzungsmanagement)• Investment Decisions für Beratungs- und Vermögensverwaltungs-Mandate• Pflege und Tracking der bankeigenen Aktienbaskets-Zertifikate in der Portfolio-Funktionalität von Bloomberg• Pflege Asset Allocation, Modellportfolios, TAA, SAA sowie Benchmarks• Restriktionsüberwachung und -reporting direkt an COO der Bank von Roll• Cash Management und Währungshedges sämtlicher Vermögensverwaltungs-Mandate• Bandbreiten- und Trade-Checks, Pflege des Restriktionsmanagements• Erstellung und Pflege der relevanten Asset-Management-Systeme und Datenbanken• Verlust- und Gewinnschwellenüberwachung sämtlicher Assetmanagement-Positionen• Reporting der institutionellen Mandate bzw. Pensionskassen• Risikocontrolling und Präsentation für Private Banking• Pflege und Reporting Obligationen für Compliance-Bereich• Erstellung und Pflege von Investmentstrategie-Modellen im Research Tool „theScreener“

Zürich Und Umgebung, Schweiz

Handel Öl-Derivate Niederlande - Schweiz• Eigenverantwortliche Gründung und Leitung einer GmbH (Schweizer Recht)• Aufbau Lieferkette und Logistiksupport für Endkunden• Budgetverantwortung für Gesamtunternehmung• Controlling- und Buchhaltungsverantwortung

Zürich Und Umgebung, Schweiz

• Aktives Management (Erstinvestition, Cashmanagement, Hedgen von Währungsrisiken, Restrik-tionsüberprüfung, Rebalancing, Auflösung)• Anfertigung der Depotstatistiken sämtlicher betreuter Depots der Bank über VBA-Programmierung (Risikocontrolling und Reporting an Geschäftsführung sowie Compliance)• Layout und Zusammenstellung des wöchentlich erscheinenden Newsletters für alle Kunden• Jährliche Performance-Analyse und Reporting der Entwicklung der Portfolios an Depotinhaber (VBA gesteuert)

Hamburg Und Umgebung, Deutschland

• Index-Screenings sowie ausgewählte Ratios durch Kriterienprogrammierung• Research zu Spezialwerten (GTL- und CTL-Verfahren)• Automatisierung wiederkehrender statistischer Berechnungen durch VBA-Programmierung• Führung der Depotstatistiken• Erstellung von Performancevergleichen für Akquisition• firstfive Bewertungs-Dokumentation• Einpflegen von Unternehmensporträts in die Research-Datenbank• Pflege von Ultimodaten in den Musterportfolios• Pflege der Kundenveränderungs-Datenbanken• Erstellung der Strategie-Unterlagen des Private Banking Meetings

Hamburg Und Umgebung, Deutschland

• Technischer-Support der Daytrading-Plattformen • Erstellung, Aufbereitung und Pflege sämtlicher Kundendaten in Access Datenbank• Ausarbeitung und Versand eines wöchentlich erscheinenden Newsletters• Englisch-Deutsch-Übersetzung von Handbüchern der Trading Software für Kunden