Povinnosti částečně shodné s pracovní náplní v Citibank. V souvislosti s akvizicí Citibank bankovní sítí Raiffeisenbank došlo k úpravě hlavního úkolu na převod původní klientely Citibank pod správu nového majitele. Celý proces převodu klientů byl vymezen do období březen 2016 – prosinec 2016 a úspěšně dokončen v termínu. Následně jsem z osobních důvodů ukončil pracovní kontrakt dohodou.

Řízení retailové pobočky v centru hlavního města. Hlavním úkolem bylo zajištění plynulého chodu pobočky s ohledem na personální vybavenost a stanovené obchodní cíle. Obchodním zaměřením sítě bylo poskytování bankovních služeb klientům pobočky. Hlavním obchodním cílem bylo poskytování investičních služeb a správa investičních portfolií v období nízkých úrokových sazeb se zaměřením na finanční cíle pobočkové sítě. Klienty pobočky byl segment běžných klientů, klientů kreditních karet a zejména afluentní klientela s vyšší bonitou a významnými balančními zůstatky. Skladba klientů byla díky mezinárodnímu působení Citibank široce národnostně diverzifikována. Personální obsazení pobočky čítalo 9 zaměstnanců. Pokryty byly služby pokladny, zákaznického servisu a přímé bankovní péče o pobočkové portfolio klientů o jednom tisíci zákazníků. Služby pobočky sloužily i mezinárodní klientele Citibank. Dalším úkolem byla společenská účast při organizování eventů pořádaných pro významné klienty; účast na odborných investičních seminářích a vzdělávacích akcích.

Řízení organizační složky obchodníka s cennými papíry v Bratislavě. V pozici Branch Managera bylo mým úkolem plánování a realizaci obchodních aktivit společnosti v oblasti obchodů s cennými papíry a investičních služeb nabízených společností potencionálním klientům prostřednictvím zaměstnanců pobočky, a representaci společnosti ve vztahu k NBS, jako regulačnímu a dozorovému orgánu a dále pak ve vztahu k asociaci obchodníků s cennými papíry na Slovensku (AOCP) a k dalším partnerům společnosti, zejména k úřadům státní správy a bankovním domům. V pozici Front Office Managera byla pracovní činnost zaměřena na akvizici nových klientů, organizaci a péči o stávající klienty společnosti využívajících brokerské a investiční služby společnosti (asset management; managed futures) a to prostřednictvím obchodního týmu v počtu 16-ti zaměstnanců. Dalšími úkoly bylo organizování a realizace odborných seminářů včetně osobní presentace investičních nástrojů a poskytovaných služeb.

Praxe u společnosti započata na pozici Sales Representative, která spočívala v akvizici nových klientů. Na pozici Broker bylo předmětem činnosti investiční poradenství a přijímání/předávání pokynů klientů ve vztahu k investičním nástrojům a službám, které má společnost ve svém povolení od ČNB. V pracovním zařazení Unit Manager bylo povinnostmi organizovat a řídit obchodní tým složený se zaměstnanců na pozici Sales Represntative a Broker, úkolem bylo zajistit akvizicí nové klienty a pečovat o ně při poskytování investičních služeb.

sale of investments and acquisition