Identify potentialities and develop the financialization of economic groups, improving their financial margins through treasury operations in the capital market, such as the use of CaaS (Credit as a Service), SaaS (Software as a Service), BaaS (Banking as a Service), FIs (investment funds).

Estruturação da área comercial corporativa, estratégias de prospecção de clientes e parceiros institucionais, fluxos administrativos internos de tratamento das demandas e pagamentos de comissionamento;Acompanhamento do fluxo comercial dos assessores e etapas comerciais (CRM);Contratação, gestão e avaliação da equipe de assessores;Planejamento orçamentário anual e avaliação dos resultados da Cia;Análise financeira dos clientes e sugestionamento de operações para reestruturação… Show more Estruturação da área comercial corporativa, estratégias de prospecção de clientes e parceiros institucionais, fluxos administrativos internos de tratamento das demandas e pagamentos de comissionamento;Acompanhamento do fluxo comercial dos assessores e etapas comerciais (CRM);Contratação, gestão e avaliação da equipe de assessores;Planejamento orçamentário anual e avaliação dos resultados da Cia;Análise financeira dos clientes e sugestionamento de operações para reestruturação financeira, reversão de recuperação judicial, buy e sell-side de M&A, captação de recursos bancários e estruturados (crédito privado e venture capital), estruturação de fundos exclusivos multimercado e FIDCs, constituição de banco via BaaS (BTG Pactual), implantação de sistema de pagamentos próprio (estruturação e implantação de adquirência). Show less

Prospeção ativa de clientes investidores Private, avaliando e acompanhando a curva de aprendizado em investimentos dos clientes, fornecendo relatórios concisos sobre a performance de seus investimentos e apresentando análises de alocação de investimentos norteadas pela API. Realizar planejamento patrimonial e sucessório dos grupos familiares e empresariais dos clientes.

Responsável pela administração do relacionamento da carteira de clientes investidores, visando atingir as metas de Vendas e Resultado Financeiro (Ativos, Passivos, Investimentos, Prestação de Serviços e Produtos Massificados), dentro das diretrizes estabelecidas para o segmento. Executar as atividades voltadas ao atendimento, enfatizando a satisfação dos Clientes mediante os serviços/informações prestados aos mesmos, identificando oportunidades de negócios e investimentos para o Banco… Show more Responsável pela administração do relacionamento da carteira de clientes investidores, visando atingir as metas de Vendas e Resultado Financeiro (Ativos, Passivos, Investimentos, Prestação de Serviços e Produtos Massificados), dentro das diretrizes estabelecidas para o segmento. Executar as atividades voltadas ao atendimento, enfatizando a satisfação dos Clientes mediante os serviços/informações prestados aos mesmos, identificando oportunidades de negócios e investimentos para o Banco (cross-sell). Show less