Conseiller En Gestion De Patrimoine - Banque Privée
CurrentGérer et développer la relation d’un portefeuille de clients Banque Privée.Conquérir de nouveaux clients Banque Privée via la recommandation, des revuesde portefeuilles et la synergie avec les agences, les Pôles Professionnels/PME et laDirection des Entreprise.Mettre en œuvre le programme relationnel et apporter conseils et expertise dansl’ensemble des univers de besoin, en s’appuyant sur un bilan patrimonial mis à jourrégulièrement selon la situation de chaque client.Monter les dossiers de crédit et utiliser les circuits dédiés.Pérenniser et développer la relation commerciale tant sur la collecte, le crédit quesur l’équipement, en agissant en responsabilité sur la rentabilité des opérationsproposées.Mettre en œuvre les règles applicables en matière de conformité, de connaissanceet de documentation des dossiers clients .
