Renan Menezes, Cfp® Email & Phone Number

State Of São Paulo, Brazil

São Paulo, Brasil

São Paulo E Região, Brasil

Na Genial Investimentos, como sócio, assumi o papel de Head Comercial, liderando e supervisionando diretamente a reestruturação completa da área ao longo desses quase cinco anos. Responsável por atender mais de 100 mil clientes ativos da própria Genial, concentramos nossos esforços na melhoria dos processos e no desenvolvimento das equipes. Essa abordagem resultou em resultados significativos, revertendo a tendência negativa de captação da área para uma captação positiva e exponencial. Sob minha gestão de quase 60 profissionais, priorizamos a excelência operacional e o aprimoramento do quadro de colaboradores. Destaquei-me pela minha atuação proativa na otimização dos processos e na valorização do time, contribuindo para o crescimento sustentável e o sucesso contínuo do B2C. Além disso, desenvolvemos um plano de expansão, abrindo filiais pelo Brasil para ampliar nossa presença e alcançar novos mercados.

São Paulo E Região, Brasil

Na Genial Investimentos, atuei como Assessor Comercial Sênior, adotando uma abordagem consultiva e aplicando o modelo de atuação do CFP®. Através dessa metodologia, obtive resultados significativos tanto para meus clientes quanto para a empresa. No início, gerenciava 70 milhões em custódia de 150 clientes, e ao longo do tempo, esse número cresceu para 180 milhões em custódia e 250 clientes. Esse desempenho me proporcionou a oportunidade de assumir o cargo de Head Comercial B2C da empresa.

Paraná, Brasil

No Itaú Personalité, tive o privilégio de ampliar minha atuação em um ambiente desafiador e dinâmico. Como Gerente de Relacionamento, fui encarregado de uma carteira ainda maior, com 250 clientes e um patrimônio total de 180 milhões em custódia. Meu foco principal estava em produtos de investimento, dentro do conceito de 'arquitetura aberta'. Isso significava que, em vez de vender exclusivamente os produtos da marca Itaú, eu tinha a flexibilidade de oferecer uma ampla variedade de produtos de outras grandes marcas, proporcionando uma gama mais abrangente de opções de investimento aos meus clientes. Essa abordagem de 'arquitetura aberta' permitiu que eu criasse soluções financeiras ainda mais personalizadas e alinhadas aos objetivos individuais de cada cliente, enquanto gerava um valor adicional significativo. Ao longo dessa experiência desafiadora e gratificante, desenvolvi habilidades ainda mais sólidas em gestão de relacionamentos, consultoria financeira e análise de investimentos, consolidando meu compromisso em oferecer o melhor serviço possível aos meus clientes.

Paraná, Brasil

Como Gerente de Relacionamento no segmento Select do Santander, tive o privilégio de trabalhar com um público de alta renda, oferecendo uma gama diversificada de produtos financeiros do banco por meio de vendas consultivas. Meu foco estava em construir relacionamentos sólidos e duradouros, proporcionando orientação financeira personalizada e soluções adaptadas às necessidades individuais de cada cliente. Ao atender a uma carteira de 300 clientes, fui responsável por administrar um patrimônio total de 150 milhões em custódia. Essa experiência não apenas aprimorou minhas habilidades em gestão de relacionamentos e vendas consultivas, mas também me permitiu cultivar uma profunda compreensão das necessidades e expectativas do segmento de alta renda.

Paraná, Brasil

Conduzi o processo de reestruturação da "Sala de Ações" ao atender inicialmente as regiões de Maringá-PR e Foz do Iguaçu-PR e, posteriormente, expandi meu escopo para todo o estado do Paraná e Santa Catarina (centralizado em Londrina-PR). Era responsável por comercializar produtos de renda variável para os clientes do próprio banco. Desenvolvi e implementei estratégias consultivas para disseminar o conhecimento sobre renda variável, trabalhando em estreita colaboração com gerentes de agências e clientes. Esse esforço resultou na transformação do negócio em uma das principais franquias do modelo no país.

Paraná, Brasil

Como Agente Autônomo de Investimentos (AAI) em um escritório afiliado à XP Investimentos, continuei a expandir minha experiência em gestão de patrimônio e relacionamento com clientes. Mantive e desenvolvi minha carteira de clientes, oferecendo uma ampla gama de opções de investimento, incluindo tanto renda variável quanto renda fixa. Além disso, assumi o papel de educador, ministrando cursos e palestras sobre diversos temas de investimentos no mercado financeiro. Essa experiência multifacetada aprimorou ainda mais minhas habilidades em gestão de portfólio, planejamento financeiro e comunicação pública, capacitando-me a fornecer soluções de investimento personalizadas e insights educacionais para atender às diversas necessidades dos meus clientes.

Paraná, Brasil

Como profissional no mercado financeiro, comecei minha carreira na filial da TOV CCTVM em Maringá, PR. Encarei o desafio de construir uma carteira de clientes do zero, concentrando meus esforços na prospecção de clientes para o mercado de renda variável. Durante essa experiência, adquiri minhas primeiras certificações no mercado financeiro, CPA-20 e Ancord. Essa jornada me proporcionou habilidades em comunicação persuasiva, análise de mercado e construção de relacionamentos profissionais, fortalecendo minha base no setor e me preparando para novos desafios