Private Banker
CurrentAffidarsi ad un Private Banker fino a qualche anno fa era una prerogativa riservata delle fasce benestanti del nostro paese a seguito dell’evoluzione della società civile sta diventando sempre più un’esigenza sentita dalle famiglie .Essere un private banker è per me un grande privilegio perché mi consente di mettermi al servizio dei clienti per aiutarli nella gestione consapevole dei loro risparmi .Svolgo la mia attività in piena sinergia con Marco Guana che è' stato fondamentale per la mia crescita personale e professionale.Da più di dieci anni io e Marco abbiamo infatti pensato di unire le forze per gestire tutti i clienti e le attività' di sviluppo e assistenza in team.La nostra base operativa è situata presso Villa Adhoc un centro coworking che condividiamo con un team di professionisti di settori diversi ma complementari al nostro.Grazie alla condivisione di questo progetto riusciamo ad offrire un assistenza più ampia alla clientela perché in un unico luogo può trovare oltre a noi che ci occupiamo dell'ambito bancario , un commercialista un avvocato un notaio un agenzia assicurativa un gruppo di ingegneri e architetti e un gruppo di ragazzi legati al mondo del digitale.La collaborazione con queste categorie professionali ci permette di gestire anche le esigenze di passaggio generazionale aziendale e di pianificazione successoria
