Het is mijn persoonlijke missie om de trusted advisor te zijn van vermogende klanten. Daarom heb ik ervoor gekozen om associate partner te worden van IBS Capital Allies. IBS staat voor wat we doen: Strategisch beleggen, adviseren en investeren. Capital Allies staat voor wie we zijn: Een bondgenoot voor onze klanten. Op deze wijze combineer ik de professionaliteit en het hoogwaardige specialistische dienstenpakket van IBS met mijn jarenlange kennis van en ervaring in het adviseren van vermogende klanten. Hierbij staan de doelstellingen en de wensen van de klant altijd centraal. Ik adviseer relaties integraal over vermogensvraagstukken, heb een eigen vergunning van de AFM en ben exclusief partner van IBS voor het beheer van vermogens. Het inspirerende in deze functie is dat bij vermogende klanten er nooit sprake is van standaardadvisering, maar altijd van maatwerk!

Uw vermogenssituatie verdient een architect. Een onafhankelijke deskundige die ervoor zorgt dat het vermogen een stevig fundament heeft en houdt. Dat het staat als een huis. En dat het goed onderhouden wordt, zodat u er lang plezier van heeft. Uw financiële huis, exact afgestemd op uw wensen. Als vermogensarchitecten verstaan wij die kunst. De kunst van het kiezen van de juiste bouwstenen, zodat u de ruimte heeft om bezig te zijn met leuke dingen.Vermogensarchitecten doen het anders. Er zijn tal van financiële specialisten te vinden. En ongetwijfeld zijn ze allemaal goed in wat ze doen. Maar belangrijk is het overzicht over de verschillende disciplines. Dat alles op de juiste manier op elkaar is afgestemd, voor een goed resultaat. Op de manier waar u blij van wordt.Zoveel smaken, zoveel specialisten. Als vermogensarchitecten zorgen we voor een integrale benadering, gecombineerd met persoonlijke aandacht. De specialisten doen waar ze goed in zijn. Wij zorgen voor de onderlinge samenhang.

Als vermogensmanager was ik de regisseur bij de integrale vermogensadvisering van klanten met een vrij belegbaar vermogen van minimaal € 1 miljoen. Ik gaf pro-actief vermogensadvies aan de klant en bood oplossingen aan om de financiële doelstellingen van de klant te realiseren. Hierbij werkte ik intensief samen met de specialisten uit het accountteam van de klant. Dit waren onder meer de assistent, de vermogensplanner en de vermogensbeheerder en de accountmanager van de lokale bank. Tevens zorgde ik voor afstemming met externe specialisten van de klant, zoals de accountant, de fiscalist en de notaris. Tevens hielp ik lokale Rabobanken bij het realiseren van hun ambities in de vermogendenmarkt.

Hierbij gaf ik invulling aan het relatiemanagement en de integrale vermogensadvisering van klanten met een vrij belegbaar vermogen van minimaal € 1 miljoen, waarvan de inhoudelijke en/of relationele complexiteit vroeg om een specifieke bediening. Ik gaf pro-actief vermogensadvies aan de klant en bood oplossingen aan om de financiële doelstellingen van de klant te realiseren. Hierbij werkte ik intensief samen met de specialisten uit het accountteam van de klant. Dit waren onder meer de assistent, de vermogensplanner en de vermogensbeheerder van Schretlen en de accountmanager van de lokale bank. Tevens zorgde ik voor afstemming met externe specialisten van de klant, zoals de accountant, de fiscalist en de notaris.Daarnaast was het een belangrijke taak om lokale Rabobanken te helpen bij het realiseren van hun ambities in de vermogendenmarkt.

Centraal stond het beheren en adviseren van vermogens vanaf € 500.000,- van een vaste groep klanten. Hierbij heb ik ruime ervaring opgedaan in het internationaal beleggen in aandelen, vastrentende waarden en alternatieve beleggingen. Deze vaste groep klanten heb ik grotendeels zelf mogen opbouwen door acquisitie.

Ik adviseerde een vaste groep klanten inzake de inrichting van hun effectenportefeuille. In 1994 ben ik begonnen als de enige beleggingsadviseur bij deze bank. Mede door de wind in de rug van stijgende beurzen was de afdeling in 2000 gestegen tot 8 personen. Hierbij was ik de primus inter pares van de afdeling.

Ik adviseerde een vaste groep klanten inzake de inrichting van hun effectenportefeuille

Integrale bediening van zakelijke klanten van de bank (met name MKB) en tevens ondersteuning van de senior relatiebeheerders bij financieringsaanvragen.