Responsabile Client Service E Distribution
CurrentRisorse gestite: 2Attività di Client Service:Onboarding della clientela istituzionale e relativa gestione della contrattualisticaGestione ordini di sottoscrizioni e riscatti, nonchè di richiami e distribuzioni in caso diinvestimento in fondi chiusi da parte della clientelaGestione profili di rischio previsti dalla normativa Mifid II e Antiriciclaggio, con relativosviluppo di questionari e algoritmi per l’attribuzione automatica degli stessiSupporto della clientela nel corso del rapporto (reportistica, gestione di richieste fiscali)Controllo delle segnalazioni Antiriciclaggio, Consob e Agenzia delle Entrate relative allaclientela.Attività di Distribution:Gestione della contrattualistica con i collocatoriPredisposizione della documentazione prevista da Mifid II da rendere disponibile aicollocatori (EMT, Documenti di Informazione Chiave...)Rapporti con Transfer Agent e Banche CorrispondentiProject Management:Sviluppo di soluzioni di investimento per incontrare le esigenze della clientela e relativaattività di coordinamento tra i vari uffici aziendali per la finalizzazione del progettoSviluppo della piattaforma di riconoscimento a distanza della clientela, finalizzazione dellacontrattualistica e relativo rilascio dei profili di rischio richiesti dalla normativa vigenteCoordinamento dei consulenti e dei legali esterni per la stesura della documentazionecontrattualeSupporto all’Area CommercialePredisposizione delle procedure aziendali relative alle attività sopra citate
