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Diplômé d'un Master grandes écoles de KEDGE BS, je mets en application mes compétences au sein de Vitalepargne depuis Janvier 2016 afin de satisfaire les objectifs de mes clients. Aujourd’hui Conseiller en Gestion de Patrimoine ma mission est d’optimiser la situation de chacun de mes clients afin de répondre à leurs besoins et objectifs.Une approche humaine et personnalisée, un bilan patrimonial complet me permettent par la suite de conseiller mes clients avec pragmatisme dans l’élaboration de leur stratégie patrimoniale.Mon objectif, comme celui du groupe, est avant tout de construire une relation efficace à long terme avec chacun de mes clients.
Vitalépargne
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Associé - Gestionnaire De PatrimoineVitalépargne Mar 2024 - PresentBordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France- Gestion des avoirs financiers via différents supports notamment les comptes-titres, les contrats d’assurance-vie et de capitalisation (analyse stratégique des vecteurs de performance ainsi que des facteurs de risque sur les marchés financiers) - Gestion du patrimoine (anticipation des problématiques successorales, fiscalité, mise en place de revenus complémentaires, ré-emploi des fonds issus de cessions) - Investissement immobilier, au travers d'investissements locatifs… Show more - Gestion des avoirs financiers via différents supports notamment les comptes-titres, les contrats d’assurance-vie et de capitalisation (analyse stratégique des vecteurs de performance ainsi que des facteurs de risque sur les marchés financiers) - Gestion du patrimoine (anticipation des problématiques successorales, fiscalité, mise en place de revenus complémentaires, ré-emploi des fonds issus de cessions) - Investissement immobilier, au travers d'investissements locatifs professionnels. - Diversification, au travers d’investissements au capital de PME notamment. Show less
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Gestionnaire De PatrimoineVitalepargne Jan 2016 - Feb 2024Bordeaux- Gestion des avoirs financiers via différents supports notamment les comptes-titres, les contrats d’assurance-vie et de capitalisation (analyse stratégique des vecteurs de performance ainsi que des facteurs de risque sur les marchés financiers) - Gestion du patrimoine (anticipation des problématiques successorales, fiscalité, mise en place de revenus complémentaires, ré-emploi des fonds issus de cessions) - Investissement immobilier, au travers d'investissements locatifs… Show more - Gestion des avoirs financiers via différents supports notamment les comptes-titres, les contrats d’assurance-vie et de capitalisation (analyse stratégique des vecteurs de performance ainsi que des facteurs de risque sur les marchés financiers) - Gestion du patrimoine (anticipation des problématiques successorales, fiscalité, mise en place de revenus complémentaires, ré-emploi des fonds issus de cessions) - Investissement immobilier, au travers d'investissements locatifs professionnels. - Diversification, au travers d’investissements au capital de PME notamment. Show less
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Audit AssistantMazars Jan 2014 - Jun 2014MérignacMissions d'audit et commissariat aux comptes sur tout type de structures (industrie, associations, institution financière publique) -
Assistant Chargé D'Affaires EntreprisesCic Jun 2013 - Aug 2013BordeauxPréparation de dossiers et analyse financière de la situation des entreprises clientes en vue de participer aux investissements.
Rémi Leblanc Skills
Rémi Leblanc Education Details
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Comptabilité Et Finance -
Business, Accounting, Finance, Management, Marketing, And Related Support Services
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Lycée MontesquieuScientifique
Frequently Asked Questions about Rémi Leblanc
What company does Rémi Leblanc work for?
Rémi Leblanc works for Vitalépargne
What is Rémi Leblanc's role at the current company?
Rémi Leblanc's current role is Associé - Gestionnaire de patrimoine.
What is Rémi Leblanc's email address?
Rémi Leblanc's email address is rl****@****gne.com
What schools did Rémi Leblanc attend?
Rémi Leblanc attended Kedge Business School, Kedge Business School, Lycée Montesquieu.
What are some of Rémi Leblanc's interests?
Rémi Leblanc has interest in Sports, Arts And Culture, Voyages, Economic Empowerment.
What skills is Rémi Leblanc known for?
Rémi Leblanc has skills like Microsoft Office, Microsoft Excel, Management, Anglais, Gestion De Patrimoine, Powerpoint, Finance, Microsoft Word.
Who are Rémi Leblanc's colleagues?
Rémi Leblanc's colleagues are Guillaume Gaudefroy, Marion Bail, Angelique Cavillon, Marceau Kernanet, Marie Dit Aumont Christian, Séverine Rétout, Vincent Renard.
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