Sandra Petit

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Conseiller en Gestion de Patrimoine @ SPT Patrimoine
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Toulouse, Occitanie, France, France
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About Sandra Petit

Conseiller en gestion de patrimoine depuis plus de 15 ans, c'est une nouvelle aventure qui démarre.Proximité et réactivité sont à mes yeux essentiels, pour rester à l'écoute de mes clients et leur apporter un service personnalisé.L'audit patrimonial est le point de départ de toutes stratégies. Il met en avant les forces et faiblesses de la situation et permet de construire des préconisations sur mesure.

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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Sandra Petit Work Experience Details
  • Spt Patrimoine
    Conseiller En Gestion De Patrimoine
    Spt Patrimoine Aug 2021 - Present
    Toulouse, Occitanie, France
    Conseiller en gestion de patrimoine depuis plus de 15 ans, c'est une nouvelle aventure qui démarre.Proximité et réactivité sont à mes yeux essentiels, pour rester à l'écoute de mes clients et leur apporter un service personnalisé.L'audit patrimonial est le point de départ de toutes stratégies. Il met en avant les forces et faiblesses de la situation et permet de construire des préconisations sur mesure.
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  • Conseil Privé
    Membre
    Conseil Privé Jul 2022 - Present
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  • Cgp One
    Conseiller En Gestion De Patrimoine
    Cgp One Mar 2011 - Jun 2021
    Toulouse
    Associée et conseiller sénior au sein de CGP One, j'accompagne mes clients dans la création, gestion et transmission de leur patrimoine.Écoute, proximité et réactivité sont mes atouts pour exercer ce métier.Nous abordons tant les aspects juridiques, fiscaux, sociaux ou financiers.En parallèle, je coordonne l'équipe d'ingénieurs patrimoniaux de notre cabinet pour apporter la meilleure expertise à nos conseillers.
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  • Allianz
    Cgp
    Allianz Jan 2006 - Mar 2011
    Toulouse
    J'occupais le poste de conseiller en gestion de patrimoine. Mon activité : réalisation d'étude patrimoniale, préconisation de solution de placement assurantiel, retraite, organisation d'évènements à destination de clients et prescripteurs.
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  • Allot Michel Conseil
    Cgp
    Allot Michel Conseil Jun 2005 - Jan 2006
    Rodez
    Poste occupé de CGP Junior

Sandra Petit Skills

Alternative Investments Financial Markets French Business Strategy Project Management Marketing Microsoft Excel Microsoft Office Asset Allocation Pensions Investment Strategies Investment Advisory Financial Services Gestion De Projet Services De Gestion De Patrimoine Gestion De Portefeuille Investissements Gestion D'actifs Services Financiers Management

Sandra Petit Education Details

Frequently Asked Questions about Sandra Petit

What company does Sandra Petit work for?

Sandra Petit works for Spt Patrimoine

What is Sandra Petit's role at the current company?

Sandra Petit's current role is Conseiller en Gestion de Patrimoine.

What is Sandra Petit's email address?

Sandra Petit's email address is sa****@****cfi.com

What schools did Sandra Petit attend?

Sandra Petit attended Université Toulouse 1 Capitole.

What skills is Sandra Petit known for?

Sandra Petit has skills like Alternative Investments, Financial Markets, French, Business Strategy, Project Management, Marketing, Microsoft Excel, Microsoft Office, Asset Allocation, Pensions, Investment Strategies, Investment Advisory.

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