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Ejecutivo gerencial del área de Inversiones, con amplia experiencia en sector financiero como Gerente de Inversiones y Estudios en grupos financieros líderes - como el Grupo Santander, Principal Financial Group y Generali – en responsabilidades de Gestión de Carteras de Inversiones en Fondos Mutuos, Banca Privada y Fondos de Pensiones. Ingeniero Comercial Universidad de Chile, MBA Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster en Finanzas Universidad de Chile y Académico en la Universidad de Los Andes en la cátedra de Mercado de Capitales y Valoración de Empresas.Comprobables logros como manager de inversiones, que incluyen premios por la rentabilidad obtenida en fondos mutuos gestionados (FundPro y Salmón) y destacados ranking de rentabilidad de corto y mediano plazo en fondos de pensiones en AFP Cuprum y AFP Planvital.Actualmente miembro de Comité de Vigilancia en Fondos de Inversión, Profesor part time UANDES / UDD y Consultoría.
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Chief Investment OfficerAfp Planvital Aug 2018 - Jul 2020SantiagoResponsable de la gestión de inversiones de 7 bill US., Logros concretos en implementación de mejoras para incrementar competitividad de los Fondos Administrados. Entre los principales logros se encuentran: definición e implementación de proceso de inversiones de estándar internacional para Planvital, reestructuración y potenciamiento de su equipo completo de inversiones, desarrollo de plataforma de gestión y análisis de inversiones (sistema mesa) y atracción de talento. Adicionalmente se logró aprobación e implementación de política de Activos Alternativos con inversiones materializadas por 170 MMUS, importante mejora en indicadores de rentabilidad de mediano plazo e importante mejoramiento de clima organizacional en equipo de inversiones. -
Gerente De Inversión Local Y Crédito GlobalAfp Cuprum Sep 2016 - Apr 2018Gerente de Inversión Local y Crédito Global: Responsable de gestionar 3 áreas de trabajo: 1) Inversión en Activos Locales (incluye Acciones Chilenas, Fondos de Inversión y Deuda Corporativa Local Directa 4 bill US$) - 2) Crédito Global a través de vehículos indirectos de deuda Desarrollada y Emergente (High Yield, Convertibles, Deuda en dólares, Deuda Moneda local, otros; 4,5 billUS$) - 3) Selección de vehículos de inversión indirectos para Renta Variable y Renta Fija Internacional. El ámbito de gestión incluye análisis, definición de estrategia, toma de decisiones de inversión, ejecución, gestión de P&L, gestión del equipos (3 áreas, 9 personas a cargo) y relación con contrapartes (locales e Internacionales).
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Gerente De Inversion LocalAfp Cuprum 2011 - 2016Responsable de la gestión del portafolio de activos locales de AFP Cuprum (acciones chilenas, fondos de inversión y bonos corporativos). Responsable del análisis, definición de estrategia y ejecución de inversiones en activos locales para los 5 Multifondos. Miembro del Comité de Estrategia de Inversiones que define el Asset Allocation de los Multifondos. A cargo dos jefaturas: una de Estudio de Acciones Locales (research propietario local) y otra de Riesgo de Crédito (rating interno propietario). -
Subgerente De Asset AllocationSantander Asset Management Feb 2006 - Jun 2011Responsable de la definición e implementación de la estrategia de inversiones de los Fondos Balanceados, Fondos Estructurados y Mandatos Balanceados (AUM 1 bill US$). Miembro permanente del Comité de Inversiones Santander Asset Management. Adicionalmente responsable de la Gestión de Inversiones de Banca Privada Santander Chile durante el período entre 2007/2008, AUM 2 bill US$ y a cargo de equipo 2 Portfolio Managers. Fondos bajo su responsabilidad premiados en la Industria de Fondos Mutuos por su destacada rentabilidad respecto a sus competidores (Premio Salmón 2009, 2010; Premio Fundpro 2009, 2010).
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Subgerente De ResearchSantander Asset Management Jan 2001 - Jan 2006Responsable del proceso de recomendación en Asset Allocation, Selectividad Internacional, Selectividad Nacional y Renta Fija Local de Santander Asset Management. Especialista en Mercados Internacionales. Miembro del comité de inversiones de Fondos Mutuos. Cuatro analistas bajo su dirección.A cargo del equipo que desarrollo los procesos de análisis y recomendación para activos locales e internacionales en conjunto con el equipo de inversiones de AFP Bansander y Santander Fondos Mutuos. Se importaron las mejores prácticas desde los principales administradores de inversión del mundo (Schroders, Gartmore, Pioneer, Goldman Sachs, Deutsche Bank) y se adaptaron a la realidad de Chile. Se logró sistematizar la toma de decisiones (en la AFP y en Fondos Mutuos), aportando a la calidad de las decisiones tomadas y al performace de los fondos.
Sergio Espinola Ortega Skills
Sergio Espinola Ortega Education Details
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Premio Excelencia Académica -
Estrategia Y Finanzas -
Ingeniero Comercial
Frequently Asked Questions about Sergio Espinola Ortega
What is Sergio Espinola Ortega's role at the current company?
Sergio Espinola Ortega's current role is Chief Investment Officer / Gerente de Inversiones / CIO.
What is Sergio Espinola Ortega's email address?
Sergio Espinola Ortega's email address is se****@****ail.com
What schools did Sergio Espinola Ortega attend?
Sergio Espinola Ortega attended Universidad De Chile, Pontificia Universidad Católica De Chile, Universidad De Chile.
What skills is Sergio Espinola Ortega known for?
Sergio Espinola Ortega has skills like Inversiones, Estrategia Empresarial, Acciones, Finanzas Corporativas, Liderazgo De Equipos.
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