Sérgio Roque Email & Phone Number

Mauá, SP, BR

• Neoway is a company within the Stock Exchange (B3) group and also the largest in Latin America in Big Data Analytics and Artificial Intelligence.
• Responsible for managing strategic/enterprise accounts in the FSI market (financial sector);
• Execution of prospecting, scope development, sale, and post-sale of complex high-ticket products;

• Mapeamento estratégico de clientes com alto potencial para risco sacado e antecipação de recebíveis, visando maximizar oportunidades.
• Desenvolvimento de frameworks detalhados antes do agendamento de reuniões com a equipe de vendas, otimizando a abordagem comercial.
• Prospecção de grandes contas com faturamento anual acima de 150 milhões, propondo melhorias inteligentes na área de crédito.
• Análise criteriosa de propostas comerciais, para a viabilidade e alinhamento com os objetivos da empresa.

• Atendimento exclusivo a clientes com investimentos superiores a 100k ou longa relação com a empresa, oferecendo debêntures, ações e operações estruturadas de forma personalizada e exclusiva.
• Elaboração de estratégias de investimento adaptadas às necessidades específicas de clientes de alto valor, promovendo soluções financeiras avançadas.

• Responsável pelo início do atendimento ao varejo, com assessoria de investimentos, captação e alocação de recursos, prospecção de novas contas e reativação de contas inativas.
• Expertise na movimentação de mais de 10 milhões em novos recursos durante o ano de 2022, demonstrando habilidades avançadas em captação e alocação de investimentos.
• Desenvolvimento de estratégias de prospecção e ativação, garantindo um aumento significativo na base de clientes e nos recursos geridos.

São Paulo, Brasil

• Responsável pela gestão estratégica de uma carteira de 600 clientes, com expertise na captação e alocação de recursos em renda fixa e variável.
• Desenvolvimento de operações estruturadas e planos de previdência, para o alinhamento com os objetivos financeiros dos clientes.
• Realização de reuniões frequentes com investidores para esclarecer dúvidas, apresentar oportunidades e atrair novos recursos.

São Paulo E Região, Brasil

• Responsável por ministrar treinamentos especializados a gerentes prime sobre investimentos, incluindo montagem e manutenção de carteiras.
• Expertise em conduzir reuniões com clientes para captação de recursos e apresentação de soluções financeiras personalizadas.
• Organização de eventos sobre investimentos, promovendo o engajamento e a educação financeira dos clientes prime.

São Paulo

• Responsável pela gestão de uma carteira de 1200 clientes em nível nacional, atendendo às demandas diárias e oferecendo soluções de crédito, consórcio e seguros.
• Expertise na análise e otimização das ofertas de produtos financeiros, garantindo a satisfação e fidelização dos clientes.
• Desenvolvimento de estratégias de relacionamento para promover a confiança e fortalecer a relação entre o banco e os clientes.

São Bernardo Do Campo, São Paulo

• Responsável pela gestão estratégica de aproximadamente 400 contas da empresa Nestlé, com expertise na abertura de contas, administração de pagamentos e concessão de empréstimos.
• Expertise na análise e otimização de processos financeiros, garantindo eficiência nas operações bancárias e satisfação dos clientes corporativos.
• Desenvolvimento de soluções financeiras personalizadas para clientes empresariais, promovendo uma relação de confiança e parceria.
• Colaboração com equipes internas para aprimorar os serviços oferecidos, assegurando um atendimento de alta qualidade e conforme as necessidades dos clientes.

São Paulo, São Paulo

• Atuação no suporte telefônico a clientes do segmento SELECT, realizando aplicações inteligentes em investimentos e resolvendo dúvidas sobre contas.
• Desenvolvimento de estratégias de investimento personalizadas, alinhadas aos objetivos financeiros dos clientes do segmento SELECT.
• Responsável por monitorar e analisar o desempenho de investimentos, oferecendo recomendações proativas para otimização de portfólios.
• Colaboração com a equipe de gerentes de contas para garantir um atendimento coeso e eficiente aos clientes de alta renda.

• Responsável pela venda de produtos bancários e atendimento a clientes de alta renda via telefone, esclarecendo dúvidas sobre contas correntes e promovendo produtos financeiros.
• Expertise na identificação de oportunidades de venda cruzada, maximizando a satisfação dos clientes e os resultados financeiros do banco.
• Desenvolvimento de campanhas de marketing direcionadas para o segmento de alta renda, aumentando a adesão a produtos e serviços bancários.
• Colaboração na resolução de problemas complexos dos clientes, garantindo uma experiência positiva e a manutenção de relacionamentos de longo prazo.

Ribeirão Pires, São Paulo

• Responsável pela oferta inteligente de crédito consignado a clientes.
• Expertise na abertura estratégica de contas, agilizando processos e a conformidade com as políticas internas.
• Atuação no atendimento geral aos clientes, proporcionando suporte e soluções rápidas para questões e solicitações diversas.
• Colaboração no suporte aos gerentes, auxiliando na preparação de relatórios e na organização de documentos essenciais para a operação diária.

Mba Em Gestão Bancária

Bacharel Em Administração De Empresas Com Ênfase Em Comex