Sergio Sobral Email & Phone Number

Atuação em áreas de planejamento estratégico e novos negócios, finanças corporativas, gestão financeira, fusões e aquisições (M&A), captação de recursos (ações e dívida), estruturação de dívida, operações estruturadas, roadshows, fluxo de caixa, reestruturação operacional e financeira, viabilidade econômico-financeira, business plan e valuationAdministração em processos de reestruturação (turnaround), do diagnóstico ao planejamento nas áreas financeira, operacional, comercial, RH e governança resultando em aumento acima de 120% na margem Ebitda e redução superior a 40% no custo da dívida; planejamento estratégico identificando oportunidades de aprox. US$ 400MM em value creation; planejamento financeiro para unidades de negócios com até 20 linhas de serviço e budget de até R$1bilhãoSólida experiência em captação de recursos liderando emissões de dívida/ debt capital markets (DCM), empréstimos sindicalizados, securitização, operações estruturadas, instrumentos híbridos e conversíveis, equity e quase-equity em mais de 30 transações com montantes superiores a R$300MM totalizando mais de R$2 bilhões em recursos captadosExpertise em fusões e aquisições (sell-side e buy-side) coordenando todas as etapas da transação, definição da estratégia de crescimento ou desinvestimento, target/investor screening e strategic rating até a conclusão da transação atuando em mais de 40 operações com ativos de enterprise value (EV) até mais de R$1 bilhão em transações totalizando mais de R$6 bilhões em EVNegociação em transações de M&A, estruturação, emissão e reestruturação de dívida, parcerias e acordos comerciaisApresentação e aprovação de transações e investimentos nas alçadas de diretoria, comitês e conselhos de administraçãoGestão de projetos complexos com cronogramas desafiadores em estruturas matriciais e equipes multidisciplinares (ex.: jurídico, comercial, backoffice, compliance) internas e externas com até 10 reportes diretos e mais de 30 indiretos incluindo recrutamento e formação de equipes de sucesso com talentos em carreira ascendenteExperiência internacional liderando equipes em transações cross-border de M&A e dívida envolvendo países como Estados Unidos, Alemanha, França, Espanha, Argentina, Japão e Coreia do SulExperiência nos setores como Papel e Celulose, Agronegócio, Educação, Alimentos e Bebidas, Energia, Sucroalcoleiro, Varejo, Indústrias, Logística, Telco/IT/BPO, Químico, Infraestrutura, Shoppings, Bens de Consumo e Metais & Mineração