• Rencontrer les membres en Caisse, analyser leurs situations financières personnelles, proposer des solutions adaptées à leurs besoins, proposer des solutions de placements (Épargne à terme, Placement garanti lié au marché, Fonds commun de placement), proposer des solutions de crédit (prêt hypothécaire, marge de crédit hypothécaire, prêt personnel, marge de crédit personnelle),préparer, analyser et accorder des demandes de crédit, préparer des analyses pour la retraite, développer des… Show more • Rencontrer les membres en Caisse, analyser leurs situations financières personnelles, proposer des solutions adaptées à leurs besoins, proposer des solutions de placements (Épargne à terme, Placement garanti lié au marché, Fonds commun de placement), proposer des solutions de crédit (prêt hypothécaire, marge de crédit hypothécaire, prêt personnel, marge de crédit personnelle),préparer, analyser et accorder des demandes de crédit, préparer des analyses pour la retraite, développer des nouvelles opportunités d’affaire Show less

• Prospecter des nouveaux clients (téléphones, courriels, réseaux sociaux, kiosques), participer à des évènements de réseautage, créer des listes de personnes à contacter, mettre en place un programme de référencement, rencontrer la clientèle à leur domicile ou au bureau, analyser leurs situations financières personnelles, remplir un inventaire financier personnel, évaluer la tolérance au risque d’un client, préparer un plan financier, proposer des stratégies financières adaptés à la situation… Show more • Prospecter des nouveaux clients (téléphones, courriels, réseaux sociaux, kiosques), participer à des évènements de réseautage, créer des listes de personnes à contacter, mettre en place un programme de référencement, rencontrer la clientèle à leur domicile ou au bureau, analyser leurs situations financières personnelles, remplir un inventaire financier personnel, évaluer la tolérance au risque d’un client, préparer un plan financier, proposer des stratégies financières adaptés à la situation du client, appliquer la stratégie proposer au client, faire un suivi de la situation des clients, préparer une analyse de besoin en assurance, comparer les différents produits d’assurances, rédiger des comptes rendus des rencontres avec les clients, préparer les préavis de remplacement d’un contrat d’assurance lorsque nécessaire, préparer les ouvertures de compte quand nécessaire, proposer des fonds de placements Show less

Préparer des projections financières (scénarios financiers), préparer des analyses financières(ratios financiers), effectuer des recherches statistiques, préparer des analyses de ces données,préparer des présentations PowerPoint, préparer des documents corporatifs (brochures, cahiers,présentations, politiques, procédures), tenir à jour les différents sites web, l’élaboration d’articlesprésentés sur les sites web.