Mon métier consiste à connaître l'ensemble des lois de finance afin de bénéficier de leviers fiscaux et d'outils financiers permettant la mise en place d'une stratégie financière performante.Je suis là pour vous conseiller sur l'ensemble de vos problématiques :- Réduction de votre fiscalité -Investissement immobilier-Investissement financier-La retraite -La prévoyance-Les financements

Après réalisation d'un bilan patrimonial qui me permet de connaître les objectifs de mon client ainsi que sa situation patrimoniale, je lui propose les solutions adaptées à ses besoins afin d'atteindre ses objectifs.

-Prospection par appels sortants-Analyser et valoriser la situation patrimoniale des clients-Diversification patrimoniale (Assurance-vie, PER, SCPI, FIP, ...)

-Analyser et valoriser la situation patrimoniale des clients (Bilan patrimonial)-Ventes produits bancaires (Assurances, cartes, prévoyances..)-Diversification patrimoniale (Assurance-vie, SCPI, OPCVM, Investissement locatif...)-Crédits (Immobiliers, consommations)

- Réceptions d'appels entrants des clients CDN-Ventes de produits bancaires-Prise de RDV avec le conseiller-AMF interne

-Intégration fiscale-Contrôle des liasses fiscales des filiales du groupe SG-Saisie de la 2059A pour la société mère SG-Utilisation des tableaux de bord-Utilisation du logiciel Optim'IS

-Contrôle et saisie des factures fournisseurs-Contrôle et saisie des notes de frais sur le logiciel Nosica-Actualisation de l'ensemble des fournisseurs DAS2-Déclaration DAS2