Dans l'équipe du centre Banque Privée Savoie-Léman, j'interviens en tant qu'acteur de la satisfaction d'une clientèle haut de gamme attentive à la qualité de notre accompagnement (avoirs compris entre 250 K€ et 5 M€) ; je contribue ainsi directement à la promesse d’excellence de service, moteur de tout l’écosystème de la Banque Privée.En binôme avec les Banquiers Privés, je participe activement à l’identification des projets et besoins des clients en prenant en charge les aspects de l’approche patrimoniale des clients en fonction des situations : de la banque au quotidien jusqu’à l’expertise financière et patrimoniale (diagnostics, solutions d’assurance et de prévoyance, analyse des portefeuilles, appui des arbitrages en gestion conseillée, crédits, service client …).Je contribue à la réalisation du plan d’action commercial, des objectifs collectifs du Centre et à la promotion de tout l’écosystème de la Banque Privée auprès des clients.Je veille également à la maîtrise du risque client et à la conformité des opérations en fonction des règlementations en vigueur

Au sein de l'équipe du Responsable Trésorerie et Gestion de Bilan.Mes missions principales :Production de la trésorerie sur le pole LBPCF et ses filiales :• Assistance dans la gestion de trésorerie quotidienne : Contrôle des soldes avec des prévisions, recherche d'operation avec les reportings associés, échéance de refinancement, déclenchement d'équilibrage;• Mise en paiement de lot fournisseursTravaux d'arrêtés mensuels :• Participation à l'élaboration des principaux indicateurs ALM de risques de taux et de liquidité;• Participation à l'identification et demandes de refinancement auprès du groupeSuivi des projets:• Documentation et mise à jour de procédures et modes opératoires;• Participation à divers travaux liés à la Trésorerie.

Au sein d'Allianz France et de la Direction comptable des intermédiaires, j’échangeais avec les grands courtiers tels que "Gras Savoye", "Henner" ou "Diot" pour analyser et procéder à l'affectation des règlements. Je répondais également à leurs interrogations et les accompagnais sur les aspects techniques (taux de commission, primes, etc.).En compléments, j’effectuais les tâches suivantes :• Assister à l’élaboration du projet « Hermès »• Procéder au règlement des dépenses engagées• Traiter la base fond bimensuellement• Permanence téléphonique• Identifier les anomalies, les communiquer et procéder aux ajustements nécessaires• Gérer les retours des courtiers (blocs non finalisés, chèques différés, cartes bancaires, etc.).• Analyser l’état comptable des grands courtiers

En tant que conseiller financier , j'accueil, conseille, oriente le client et l'accompagne au quotidien.Pour cela mes journées sont rythmées par des activités stimulantes tel que :👉 Le développement commercial :Accueillir la clientèle via différents canaux (physique, téléphone, mails)Assister aux RDV client en binôme avec les conseillers de mon équipeAccompagner les clients dans leurs divers projets tel que : Bancaire, Epargne, Assurances, Financement👉 Le suivi de clientèle :Contacter les clients dans le cadre d'action phoning, de prise de RDV… 👉 Le conseil :Orienter les demandes vers les conseillers dédiésAppréhender et conseiller sur les différents produits et services proposés par la Caisse d'Epargne IDF 👉 La réglementation :Participer à la mise en conformité des dossiers clients👉 Vie de l'agence:Prendre part aux briefs et réunions agence

Stage d'études répartis entre mes deux années de formation au BTS Banque :Dans le cadre de mon stage, j'accompagne les conseillers dans leurs objectifs de développement du chiffre d’affaires de La Banque Postale :Interlocuteur privilégié des clients, je réponds à leurs sollicitations sur leurs opérations de banque au quotidien.J'analyse la situation financière des clients et les risques associés aux opérations et placements proposez par les conseillers. Je développe et fidélise les portefeuilles clients des conseillersJe participe à des campagnes de promotion et relève des challenges commerciaux.