Stefanno R. Rocco, Mba, Cga, Cge, Cfp® personal email
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Experiência Profissional:- Experiência consolidada de mais de 19 anos no setor financeiro, com atuação destacada no Mercado Financeiro.- Especialização robusta em uma gama diversificada de produtos de investimento, incluindo mas não limitado a Ações, Títulos Públicos e Privados, Opções, Derivativos e Fundos de Investimento.- Habilidades comprovadas na elaboração e implementação de estratégias de Asset Allocation personalizadas. Estas estratégias são meticulosamente alinhadas com os perfis e objetivos individuais dos clientes, garantindo uma abordagem de investimento adequada a cada necessidade.- Expertise em gerenciamento de ativos tanto líquidos quanto ilíquidos, demonstrando versatilidade e compreensão profunda de diferentes classes de ativos.- Experiência significativa na criação e estabelecimento de uma gestora e administradora fiduciária, incluindo a condução de todo o processo de registro e regulamentação junto aos órgãos competentes, como a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e a ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), reforçando um profundo conhecimento em conformidade e regulamentações do setor financeiro.Educação e Capacitação:- Experiência relevante na condução de palestras e cursos especializados focados no mercado de capitais. Estas atividades sublinham meu compromisso com a educação contínua e a disseminação de conhecimento na área financeira.Certificações:- Detentor de diversas certificações profissionais, evidenciando um forte comprometimento com a excelência e o desenvolvimento contínuo no campo financeiro. As certificações incluem: CGA, CFP®, CEA, CPA-20 e PQO.
Estrutura Asset Managment
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Diretor De GestãoEstrutura Asset Managment Jun 2022 - Present
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Diretor De InvestimentosPlus Capital - Gestora De Recursos Jul 2021 - Mar 2022Florianópolis, Santa Catarina, Brasil
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Fixed Income Broker Na Gerção FuturoBrasil Plural – Geração Futuro Ctvm Apr 2015 - Sep 2017São Paulo Area, BrazilResponsável pela área que realiza distribuição das operações (LCI, LCA, CDB, CRI, COE, Debênture e Titulo Público) de Renda Fixa na Geração Futuro.
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Senior Financial AdvisorBrasil Plural – Geração Futuro Ctvm Mar 2013 - Apr 2015São Paulo Area, BrazilComo responsável por uma carteira de 600 clientes em Wealth Management, apliquei estratégias personalizadas de Asset Allocation alinhadas aos perfis e objetivos de vida dos clientes, utilizando um amplo conhecimento em produtos de investimento. Atuei ativamente na prospecção de novos clientes, empregando referências e palestras para abrir novos negócios. Fui também responsável pela área de conteúdo da corretora, desenvolvendo e disseminando material educativo sobre o mercado de capitais para os… Show more Como responsável por uma carteira de 600 clientes em Wealth Management, apliquei estratégias personalizadas de Asset Allocation alinhadas aos perfis e objetivos de vida dos clientes, utilizando um amplo conhecimento em produtos de investimento. Atuei ativamente na prospecção de novos clientes, empregando referências e palestras para abrir novos negócios. Fui também responsável pela área de conteúdo da corretora, desenvolvendo e disseminando material educativo sobre o mercado de capitais para os escritórios de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Minha atuação incluiu a realização de palestras sobre finanças, além de outras funções essenciais ao cargo. Show less
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InvestidorPiggypeg Feb 2015 - Sep 2016São Paulo Area, BrazilO PiggyPeg se destaca como o pioneiro aplicativo global que recompensa usuários financeiramente por visitarem lojas e estabelecimentos comerciais. Este inovador sistema revoluciona a interação entre consumidores e empreendedores, criando um vínculo mais forte e autêntico. Através do PiggyPeg, as experiências de compra tornam-se tangíveis e o feedback dos clientes é imediato e genuíno.
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Financial AdvisorRico.Com.Vc Investimentos E Citi Corretora | Aai Sep 2009 - Sep 2012São Paulo Area, BrazilAtribuições do Cargo: Atuar como Conselheiro para clientes em Wealth Management; Elaborar portfólios customizados conforme perfis e necessidades dos clientes; Analisar cenários financeiros para Investidores Qualificados; Captar novos recursos; Realizar trades em renda variável; Desenvolver relatórios e planilhas de acompanhamento para Trades Algorítmicos de Tendência; Gerar relatórios de operações com Opções e estratégias de Long & Short; Elaborar relatórios de gerenciamento de risco;… Show more Atribuições do Cargo: Atuar como Conselheiro para clientes em Wealth Management; Elaborar portfólios customizados conforme perfis e necessidades dos clientes; Analisar cenários financeiros para Investidores Qualificados; Captar novos recursos; Realizar trades em renda variável; Desenvolver relatórios e planilhas de acompanhamento para Trades Algorítmicos de Tendência; Gerar relatórios de operações com Opções e estratégias de Long & Short; Elaborar relatórios de gerenciamento de risco; Assessorar em gestão de carteiras e clubes de investimentos; e Ministrar palestras e cursos sobre mercado financeiro. Show less -
Financial AdvisorXp Investimentos | Aai May 2009 - Aug 2009São Paulo E Região, BrasilAtribuições do Cargo: Monitoramento ativo do mercado de renda variável, incluindo Bovespa; Gestão eficiente de carteiras de investimentos; Consultoria especializada para investidores; Realização de palestras e cursos educacionais; Prospecção e captação de novos clientes; e Elaboração de informes detalhados sobre performance de investimentos. -
Distribuição De Fundos De InvestimentosGrupo Lacan Jun 2008 - Apr 2009São Paulo, BrasilAtribuições do Cargo: Relacionamento com o Investidor; prospecção de novos clientes; elaboração de informes sobre a indústria de fundos; elaboração de rankings especializados; atualização de informes de performances; entre outros. -
Products Asset Management - EstagiárioHsbc Asset Management 2005 - 2007São Paulo Area, BrazilAtribuições do cargo: Responsável pelas informações dos fundos na internet e intranet; preenchimento de Due Diligence, manutenção dos prospectos; cadastramento de informações para constituição dos fundos em sistema interno (Workflow); suporte para áreas comerciais; levantamento de informações sobre fundos nos site da ANBID e CVM; responsável por preenchimento de planilhas com informações de fundos para rankings especializados; atualização das laminas de rentabilidade; suporte para apresentação… Show more Atribuições do cargo: Responsável pelas informações dos fundos na internet e intranet; preenchimento de Due Diligence, manutenção dos prospectos; cadastramento de informações para constituição dos fundos em sistema interno (Workflow); suporte para áreas comerciais; levantamento de informações sobre fundos nos site da ANBID e CVM; responsável por preenchimento de planilhas com informações de fundos para rankings especializados; atualização das laminas de rentabilidade; suporte para apresentação em PowerPoint; entre outras coisas. Show less
Stefanno R. Rocco, Mba, Cga, Cge, Cfp® Education Details
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Ciências Econômicas -
Gestão De Risco -
Mba Executivo Em Finanças: Investiments -
Valuation: Avaliação De Empresas, Fusões E Aquisições -
Instituto Educacional Bm&FbovespaAnálise Fundamentalista Ii -
Instituto Educacional Bm&FbovespaAnálise Fundamentalista I -
Instituto Educacional Bm&FbovespaMercado De Renda Fixa -
Fk PartnersFinanças
Frequently Asked Questions about Stefanno R. Rocco, Mba, Cga, Cge, Cfp®
What company does Stefanno R. Rocco, Mba, Cga, Cge, Cfp® work for?
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What is Stefanno R. Rocco, Mba, Cga, Cge, Cfp®'s role at the current company?
Stefanno R. Rocco, Mba, Cga, Cge, Cfp®'s current role is Diretor de Gestão.
What is Stefanno R. Rocco, Mba, Cga, Cge, Cfp®'s email address?
Stefanno R. Rocco, Mba, Cga, Cge, Cfp®'s email address is st****@****ail.com
What schools did Stefanno R. Rocco, Mba, Cga, Cge, Cfp® attend?
Stefanno R. Rocco, Mba, Cga, Cge, Cfp® attended Universidade Presbiteriana Mackenzie, Saint Paul Escola De Negócios, Fundação Getulio Vargas, Saint Paul Escola De Negócios, Instituto Educacional Bm&fbovespa, Instituto Educacional Bm&fbovespa, Instituto Educacional Bm&fbovespa, Fk Partners.
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