Le fasi della mia consulenza:1. raccolgo approfondite e complete informazioni sul prospect;2. effettuo una accurata analisi dei bisogni;3. ricerco le migliori soluzioni di protezione, risparmio, investimento;4. propongo le migliori coperture offerte dalle diverse compagnie con cui collaboro.

La mia attività in Ergo è iniziata con l'underwriting tradizionale delle polizza vita e con la gestione dell'ufficio assunzioni. Nel 2011 mi è stata affidata la responsabilità della predisposizione delle attività ed implementazione dei flussi per la creazione ex novo dell'ufficio creato per il nuovo business aziendale delle polizze a copertura dei finanziamenti rimborsabili tramite cessione del quinto dello stipendio/pensione. Ho formato i miei collaboratori, predisposto e ottimizzato i processi di gestione, collaborato con le finanziarie per migliorare i flussi informativi, introdotto procedure di automazione e di controllo, Le attività svolte hanno consentito di raggiungere elevati livelli qualitativi e quantitativi nella gestione dell'ufficio.All'inizio del 2015 ho ricevuto la proposta, accettata, di gestire l'insourcing dell'attività di calcolo dei NAV delle polizze Unit Linked in portafoglio. In collaborazione con le aree aziendali interessate: IT e tecnico vita in particolare, abbiamo creato i flussi di informazioni e sviluppato le personalizzazioni per la gestione dei NAV in autonomia.

Da neoassunto mi sono occupato dell'assunzione dei prodotti finanziari e delle polizze collettive. Successivamente mi sono specializzato nella liquidazione per scadenze, riscatti e sinistri di tutte le tipologie di contratti vita in portafoglio e nel supporto alla rete di vendita agenziale.