Administracion de portafolios de inversión de entidades públicas y privadas, entre ellos administración de pasivos pensionales. Enfocado en la ejecución del presupuesto, gestionando una asignación tactica de activos enmarcado en las politicas de inversión. Realizar reportes periodicos del comportamiento y resultados de los portafolios administrados. Participar activamente en los comités de inversion de la entidad, buscando la incorporación y análisis de nuevos activos para los portafolios.

Administración de portafolios de inversión de personas naturales, asesoramiento de los diferentes fondos de inversión de la Fiduciaria y filiales off – shore según perfil del cliente, Atracción de nuevos clientes usando tanto mercado natural, referenciación de los clientes actuales y a travez de las oficinas del Banco de Occidente, creación de estrategias y sinergias entre los asesores y ejecutivos del Banco para el ofrecimiento de los productos universales de la fiduciaria y profundización mediante contacto directo con los clientes, desde su asesoramiento, vinculación y mantenimiento.

Asesoramiento a clientes tanto Corporativos como personas naturales, de inversiones en los diferentes portafolios de pensión voluntaria ofrecidos por la compañía, atracción de nuevos inversionistas, mantenimiento y seguimiento a sus portafolios, análisis de mercados bursátiles, tanto nacional como internacional y su posible impacto en los fondos de inversión. Acompañamiento al grupo de asesores de pensión, en asesoramiento especializado de inversión para sus clientes, enfocado al cumplimiento de metas e indicadores de gestión.

Asesor de inversiones, especialista en Mercado de Capitales y Finanzas.

Realizar el análisis de mercado nacional e internacional, proyección de precios de moneda extranjera, atención y consecución de clientes de operaciones de comercio exterior, asesoramiento en productos en moneda extranjera, cierre de operaciones de compra y venta de divisas; realizar estrategias de inversión para la tesorería, estructuración de nuevos negocios en otros activos tales como renta fija para la tesorería, apoyo en el comité de inversiones. Acompañamiento a los gerentes comerciales para ampliar el espectro de clientes de la mesa de dinero.

Optimizar los recursos propios de la compañía, enmarcados en las políticas de riesgo y control interno; establecer estrategias definidas, basados en los análisis de mercados para realizar las operaciones de compra y venta de títulos de renta fija, y renta variable del mercado colombiano; estructuración de portafolios y creación de estrategias comerciales para la fuerza comercial; trabajar en estrategia para la consecución de nuevos y potenciales clientes; crear estrategias de corto, mediano y largo plazo en inversiones en el mercado Colombiano, relacionamiento con entidades financieras para el manejo de los recursos de la tesorería.

Estructuración administrativa, gestión de importaciones, análisis financiero, indicadores de rentabilidad, análisis de cartera, relación con bancos, cubrimientos de tasa de cambio, optimización de recursos, compras internacionales, gestión comercial en el mercado local.

Realizar el análisis de mercado bursátil nacional e internacional; proyección de precios de activos (bonos, monedas, commodities) de acuerdo a estudios económicos; realizar operaciones de trading en moneda extranjera (sistema transaccional SETFX) y plataforma de negociación (DUKASCOPY), buscando generación de utilidades de la unidad de negocio, enmarcados en las políticas de riesgo y control interno establecidas por la compañía; realizar informes a nivel interno acerca de las situaciones de mercado local y foráneo, proyectando los posibles escenarios que se puedan presentar en el mercado de capitales; realizar seguimiento comercial con los diferentes clientes y proveedores de la compañía, analizando y manteniendo las relaciones y aportando en la consecución de nuevos clientes y proveedores.

Realizar operaciones de Tesorería en posición propia, enmarcados en las políticas de riesgo y control interno establecidas por la compañía; manejo de excesos de liquidez del Banco, realizando estrategias de inversiones en moneda extranjera y deuda pública de orden nacional, buscando generación de utilidades de la unidad de negocio; constituir y promover CDT del Banco ante diferentes clientes, tanto institucionales como personas naturales; realizar informes a nivel interno acerca de las situaciones de mercado local y foráneo, proyectando los posibles escenarios que se puedan presentar en el mercado de capitales; realizar seguimiento comercial a los clientes y proveedores de la compañía, analizando y manteniendo las relaciones, aportando a la consecución de nuevos clientes y proveedores, aportando a la creación de nuevas relaciones con contrapartes a nivel local y foráneo.

Realizar operaciones en el mercado bursátil, enmarcados en las políticas de riesgo y control interno establecidas por la compañía; establecer estrategias definidas, basados en los análisis de mercados para realizar las operaciones de compra y venta de títulos de renta fija, incluyendo deuda pública y privada del mercado colombiano; estructuración de portafolios para los diferentes clientes de la compañía; trabajar en estrategia para la consecución de nuevos y potenciales clientes; crear estrategias de corto, mediano y largo plazo en inversiones en el mercado bursátil Colombiano, basados en análisis técnicos y fundamentales del mercado; brindando las alternativas para mejorar la rentabilidad; realizar las operaciones de compra y venta de divisas específicamente dólar y derivados estandarizados de TRM; acompañamiento a la fuerza comercial de la comisionista, en busca de profundizar el conocimiento del cliente y darle una visión profesional del mercado.