Steve Wakeham Penny Email & Phone Number

Lima, Perú

Lima, Perú

Lima, Perú

Provincia De Lima, Peru

Líder del equipo comercial y mantenimiento del segmento asignado a clientes exclusivos de alta remuneración, responsable de planificar, capacitar, gestionar y supervisar las acciones del equipo, en cumplimiento a la metodología y metas establecidas. Responsable de elaborar e implementar acciones de mejora continua para incrementar niveles de desempeño interno y oferta de valor al afiliado.- Incremento sostenido en la captación de fondos vía Aporte Voluntario, con y sin fin previsional, superando niveles de 300% en tres meses de gestión.- Aumento del 150% en la participación de ejecutivos involucrados en la colocación de fondos en el mismo plazo.- Ampliación de índices de cobertura de cartera (empresas y afiliados) de 77% a 105% en dos meses de gestión.- Mejora de índices de calidad internos y externos alcanzando niveles de 100% "Top Two Box"

Perú

Líder del Equipo Comercial de Asesores de Inversión para el segmento jurídico. Responsable de establecer las directrices y estrategias de la unidad e inteligencia comercial, apoyo en la búsqueda de clientes y venta de productos financieros con el fin de rentabilizar excedentes de liquidez, estructurar portafolios privados y/o fideicomisos de inversión.- Aumento sostenido en fondos administrados en portafolios privados y fideicomisos de inversión mediante la conformación, coordinación y delegación de funciones a diversos equipos multifunción a nivel nacional.- Incremento de participación de mercado en Fondos Mutuos del segmento jurídico de 23.3% a 42.3% mediante segmentación de carteras, análisis de clientes y asignación de personal específico.- Obtener y mantener la posición de liderazgo en participación de mercado en el sector empresarial de Fondos Mutuos mediante captación y apoyo directo al equipo comercial.- Responsable de proyectos piloto para la venta de Productos Estructurados y Fondos Mutuos en segmentos de Banca Personal, duplicando la participación de clientes en tres meses (carteras asignadas).- Alineación de objetivos estratégicos y operativos entre las unidades de Banca y Productos, logrando priorizar la comercialización de los servicios específicos.

Perú

Administrador de Portafolios Senior de Renta Fija y miembro del Comité de Inversiones, volúmenes administrados superiores a los US$1,000 millones. Expositor principal en charlas informativas a nivel nacional sobre coyuntura económica, resultados por producto y asesoría en inversiones.- Incremento de rentabilidad y participación de mercado de los portafolios administrados obteniendo el primer y segundo puesto continuo con la clasificación de riesgo más alta del segmento, mediante el análisis de aspectos macroeconómicos de corto y largo plazo, así como análisis exhaustivo de la competencia.- Captación y retención de clientes a través de charlas informativas y exposiciones a nivel nacional.- Capacitación a la red de plataformas y asesores de inversión en paralelo a la administración de portafolios.

Perú

Trader de Cambios (Sol/Dólar), cartera con volumen superior a US$100 millones mensuales y US$30 millones en stock promedio de derivados financieros. Trato directo y continuo con clientes de Banca Corporativa, énfasis en negociación y fortalecimiento de relaciones a largo plazo.- Rendimiento general equivalente al 136% de las metas, manteniendo el liderazgo en participación de mercado en volumen de negociación e ingresos mediante el fortalecimiento de relaciones comerciales a largo plazo con clientes.- Incremento en volúmenes de negociación 50% más de lo presupuestado mediante el aumento continuo de cartera y concentración de flujos, alineando intereses de diversas unidades de la empresa.- Inicio de operaciones comerciales con clientes sin relación previa con el Banco en coordinación con las jefaturas y funcionarios respectivos.

Perú

Cartera diversificada con volumen superior a US$170 millones en colocaciones. Análisis de estados financieros, elaboración de informes sectoriales y específicos con el fin de otorgar líneas de crédito u operaciones puntuales; controlar movimientos en cuentas corrientes, desembolsos y seguimiento de garantías.- Incremento de cartera en volumen administrado superior al 30% en el lapso de dos años, mediante la detección y atención a necesidades de financiamiento puntuales y estructurales.- Incremento en la rentabilidad de la cartera en 38% mediante la venta de productos con mayor valor y beneficios.- Orden de cartera al 100% (propuestas de crédito, operaciones puntuales y garantías) elaborando un plan de trabajo mediante objetivos.

Perú

Puesto que requiere un elevado nivel de confianza y confidencialidad al administrar portafolios o carteras de personas naturales de alto patrimonio. Cartera superior a los US$110 millones, asesoría personalizada sobre inversiones a nivel local e internacional; coordinación constante con bancos y traders del exterior, búsqueda de nuevos inversionistas.- Incremento del número de clientes en 40% en el lapso de dos años implementando planes de visitas e indicadores de calidad en atención.- Aumento en volumen administrado de cartera en 10% anual manteniendo el liderazgo en participación de marcado en el segmento.

Magister En Administración Estratégica De Empresas, Business Administration And Management, General

Bachillerato, Administración De Empresas., Tercio Superior.