Stephane Legault Email & Phone Number

Montréal-Est, Québec, Canada

Offert des conseils financiers personnalisés de haute qualité pour une clientèle bien nantieMis-en-place des stratégies financières et d'investissement en proposant les solutions d'investissement et produits financiers pour arriver aux objectifs des clientsAssuré la prise en charge du portefeuille clients en offrant un service clientèle supérieurFait croître le volume net sous gestion en détectant les opportunités d'affaireTravaillé en synergie avec les partenaires internes et externes et collèguesEffectué des plans de retraite et successoraux à l'aide du logiciel Suite Conseil

Région De Montréal, Canada

Développé l'épargne et la clientèle en collaboration avec les équipes de conseillers et partenaires dans les succursalesEffectué du coaching auprès des conseillers et employés pour augmenter les opportunités d'affairesRéalisé des planifications retraites personnalisées auprès des gens en préparation ou à l'aube de la retraite pour pouvoir les aider à atteindre leurs objectifs de vie.Présenté des conférences sur la planification retraite et stratégies financières au sein de la Banque Nationale et dans des entreprises externes.

Région De Montréal, Canada

Offert une expérience de service à la clientèle supérieure à des investisseurs autonomes en matière d'investissementsProcédé de bout-en-bout à l'ouverture de comptes particuliers et spéciaux avec les clients.Assisté et guidé les investisseurs dans les différents outils web à leur disposition pour exécuter leurs transactions boursières.Pris en charge rapide et rigoureuse des difficultés ou problématiques vécues par les clients

Rosemont-Petite-Patrie

Rencontré des clients particuliers ou entreprise en succursale pour écouter leurs besoins et projets pour offrir ensuite les meilleures solutions et stratégies financières adaptéesEffectué sur une base hebdomadaire des appels clients pour traiter les échéances placement et hypothèques et promouvoir les promotions financières ciblées pour les clients Travaillé en synergie avec les partenaires de crédit, assurance et placement afin de répondre aux besoins des clients et pour augmenter la détection d'opportunités d'affaires entre partenaires

Région De Montréal, Canada

Effectué des appels sortants auprès de la clientèle RBC pour fournir des conseils financiers adaptés aux habitudes transactionnelles des clients : forfaits bancaires, compte épargne, cartes de crédit, solutions de crédits et de placements dans un environnement d’objectifs de ventesDétecté les besoins et projets des clients à l’aide de questions ouvertes, écoute active et ainsi référé les clients aux partenaires d’affaires RBC : directeurs hypothécaires, services aux entreprises, financement et planification retraite

Planificateur Financier (En Voie D'Obtention Début 2025), Finance And Financial Management Services

Cours Sur Le Commerce Des Valeurs Mobilières (Ccvm), Investissements Et Valeurs Mobilières

Certificat, Relations Industrielles

Baccalauréat, Psychologie