Sylvain Labrecque Email & Phone Number

Québec, Canada

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Je travaille à la conception de portefeuille sur mesure pour divers type de clients. Par l’analyse des besoins de chacun j’élabore un portefeuille selon une politique de placement établit avec le client. J’agis également à titre de quart-arrière concernant tous les aspects de la gestion de patrimoine. Dans une relation client – conseiller la gestion de patrimoine est très importante puisqu’elle permet de bien connaitre et cibler l’ensemble des besoins des clients. La gestion de patrimoine aborde les six points suivants : 1. Aspects légaux et succession : Révision ou mise en place via les partenaires de testament et de mandat en cas d’inaptitude.2. Éducation : Planification des dépenses encourus pour l’éducation des enfants. 3. Assurance et gestion des risques : Assurance maladie grave, vie et invalidité. Utilisation de l’assurance comme abri fiscal.4. Finance : Analyse des besoins financiers à court, à moyen terme et long terme.5. Fiscalité : Utilisation du capital de la manière la plus fiscalement avantageuse tant au niveau des entrées que des sorties de fonds. 6. Retraite : Planification du transfert de l’entreprise ou du capital nécessaire à la retraite

Conseiller les clients au niveau crédit et placemenst ainsi que produits connexe de la banque.

Vente et conseil de produit d'assurances pour les particuliers. Plus précisément dans le secteur de l'assurance automobile et habitation. Acquisition de nouvelles affaires pour l'entreprise ainsi que conservation des relations existantes.

Bac, Adm- Services Financiers

Planificateur Financier

Dec, Administration Des Affaires