Thomas Jolivalt Email & Phone Number

Agent Général AXA Prévoyance & Patrimoine et Ingénieur Patrimonial, je conçois ou ajuste, développe et protège le patrimoine de mes clients.Le cabinet suit plus de 500 chefs d’entreprise, allant du professionnel de santé au gérant de TPE-PME en passant pas l’artisan commerçant, et suit également plus de 200 particuliers cadres et retraités.L’approche et le suivi du cabinet est fondé sur la réalisation d’un diagnostic social et patrimonial mettant en situation l'ensemble des solutions qui protègent actuellement le client (notariale, régimes sociaux obligatoires et facultatifs, financier, retraites, immobiliers, sociétaire, transmission.) et l’adéquation avec ses attentes et ses projets. Dans un second temps, pour arriver aux projets et attentes de mes clients, je mets en place ou ajuste les préconisations qui en sont ressorties et qui rentrent dans le cadre de mes champs de compétences en ingénierie patrimoniale et protection sociale. : optimisation fiscale et sociale des revenus professionnels et revenus patrimoniaux, structuration et développement du patrimoine financier, immobilier et sociétaire, protection sociale ( retraite, prévoyance, santé, assurance crédit, dépendance), optimisation de la transmission et de la protection de l’entreprise, des collaborateurs et bien sûr de la famille selon les spécificités du client. Les valeurs dans lesquels nos relations et notre travail s’inscrivent sont la recherche constante d’excellence, la bienveillance et l’intégrité. Chacune et chacun de nous dans l’équipe, dans nos complémentarités respectives, suit également au moins une fois chaque année une formation en développement personnel pour mieux se comprendre soi, toujours mieux interagir et cheminer, cela en plus des formations techniques constantes. Le cabinet est également spécialisé en investissement socialement responsable. La clientèle du cabinet se situe sur toute la France métropolitaine. Au plaisir de faire votre connaissance, si vous pensez que vos besoins et attentes peuvent s’inscrire dans ce qu’est et propose le cabinet d’assurance Jolivalt Thomas. Bien à vous, Thomas Thomas JOLIVALT0685099966N° ORIAS : 13001465

Listed skills include Fusions Et Acquisitions, Gestion De Patrimoine, Protection Social, Droit Notarial, and 6 others.