AeroLeads people directory · profile
Thomas Levy, Cfa, Cpa, Cipm Email & Phone Number
Conseiller en gestion de patrimoine et Gestionnaire de portefeuille
at
National Bank Financial
LinkedIn matched
✓ Verified Jun 2026
3 data sources
Profile completeness 86%
Current company
Role
Conseiller en gestion de patrimoine et Gestionnaire de portefeuille
Location
Greater Montreal Metropolitan Area, Canada, Canada
Company size
Who is Thomas Levy, Cfa, Cpa, Cipm? Overview
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Quick answer
Thomas Levy, Cfa, Cpa, Cipm is listed as Conseiller en gestion de patrimoine et Gestionnaire de portefeuille at National Bank Financial, a company with 2318 employees, based in Greater Montreal Metropolitan Area, Canada, Canada. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Thomas Levy, Cfa, Cpa, Cipm.
Thomas Levy, Cfa, Cpa, Cipm previously worked as Chief Advisor, Strategy and Business Development at National Bank Financial and Manager, Wealth Management Solutions at National Bank Financial. Thomas Levy, Cfa, Cpa, Cipm holds Bachelor Of Commerce, Major In Finance from Hec Montréal.
Company email context
Email format at National Bank Financial
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National Bank Financial
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Profile bio
About Thomas Levy, Cfa, Cpa, Cipm
Gestionnaire de PatrimoineAvec plus de deux décennies d'expérience exceptionnelle dans le monde de la finance, de l'investissement et de la comptabilité, Thomas Levy est un expert chevronné dans la gestion de patrimoine, reconnu pour son engagement envers l'excellence et son dévouement à la réussite de ses clients.Un Parcours d'ExcellenceDétenteur des titres prestigieux de Chartered Financial Analyst (CFA), Comptable Professionnel Agréé (CPA) et Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM), Thomas incarne un niveau élevé de compétence et de professionnalisme. Sa formation rigoureuse et sa passion pour l'investissement ont contribué à forger sa réputation d'expert de confiance dans le domaine financier.Un Passé GlorieuxAvant de devenir un pilier au sein de notre entreprise de gestion de patrimoine, Thomas Levy a fait ses preuves en travaillant pour l'un des plus grands fonds de pension du Canada. Sa gestion avisée et sa vision stratégique ont permis de maximiser les rendements pour les investisseurs institutionnels, une réussite qui résonne encore aujourd'hui dans le secteur financier.La Gestion des Plus Grandes Fortunes au CanadaThomas a également contribué à la gestion privée de la Banque Nationale, où il a eu le privilège de gérer les plus grosses fortunes au Canada. Sa capacité à comprendre les besoins financiers uniques de chaque client, ainsi que sa capacité à élaborer des stratégies sur mesure pour répondre à ces besoins, ont été cruciales pour le succès de ses clients fortunés.Un Engagement envers Votre SuccèsThomas Levy s'engage personnellement à vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Son expérience exceptionnelle, combinée à sa passion pour l'investissement et sa compréhension approfondie des marchés, fait de lui un atout inestimable pour nos clients.Que vous cherchiez à maximiser vos rendements, à planifier votre retraite ou à diversifier votre portefeuille, Thomas est prêt à mettre son expertise à votre service. Il croit fermement que la clé du succès réside dans la personnalisation des solutions pour chaque client, et il mettra en œuvre sa vaste expérience pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.Avec Thomas Levy à vos côtés, vous pouvez être sûr de bénéficier d'une expertise de premier plan et d'une attention personnalisée pour vous guider vers un avenir financier prospère.
Current workplace
Thomas Levy, Cfa, Cpa, Cipm's current company
Company context helps verify the profile and gives searchers a useful next step.
National Bank Financial
Employees
2318
AeroLeads page
7 roles
Thomas Levy, Cfa, Cpa, Cipm work experience
A career timeline built from the work history available for this profile.
Conseiller En Gestion De Patrimoine Et Gestionnaire De Portefeuille
Current
Sep 2021 - Present
Chief Advisor, Strategy And Business Development
Current
Apr 2016 - Present
Manager, Wealth Management Solutions
Oct 2013 - Apr 2016
Advisor, Public Market Investments
Apr 2011 - Oct 2013
Senior Analyst, Financial Planning And Analysis
Apr 2006 - Mar 2011
Analyst, Fund Accountant
Jul 2005 - Apr 2006
1 education record
Thomas Levy, Cfa, Cpa, Cipm education
FAQ
Frequently asked questions about Thomas Levy, Cfa, Cpa, Cipm
Quick answers generated from the profile data available on this page.
What company does Thomas Levy, Cfa, Cpa, Cipm work for?
Thomas Levy, Cfa, Cpa, Cipm works for National Bank Financial.
What is Thomas Levy, Cfa, Cpa, Cipm's role at National Bank Financial?
Thomas Levy, Cfa, Cpa, Cipm is listed as Conseiller en gestion de patrimoine et Gestionnaire de portefeuille at National Bank Financial.
Where is Thomas Levy, Cfa, Cpa, Cipm based?
Thomas Levy, Cfa, Cpa, Cipm is based in Greater Montreal Metropolitan Area, Canada, Canada while working with National Bank Financial.
What companies has Thomas Levy, Cfa, Cpa, Cipm worked for?
Thomas Levy, Cfa, Cpa, Cipm has worked for National Bank Financial, Psp Investments, and Financière Banque Nationale.
How can I contact Thomas Levy, Cfa, Cpa, Cipm?
You can use AeroLeads to view verified contact signals for Thomas Levy, Cfa, Cpa, Cipm at National Bank Financial, including work email, phone, and LinkedIn data when available.
What schools did Thomas Levy, Cfa, Cpa, Cipm attend?
Thomas Levy, Cfa, Cpa, Cipm holds Bachelor Of Commerce, Major In Finance from Hec Montréal.
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