Preparation of comprehensive financial plans as well as cross-border Canada US financial plans. Advice and financial projections made in regards to net worth and cash flow, alternate financial scenarios, tax and retirement planning, business and corporate, investments and asset allocation, education and estate planning as well as risk management.

Preparation of comprehensive financial plans as well as cross-border Canada US financial plans. Advice and financial projections made in regards to net worth, alternate financial scenarios, tax and retirement planning, business, investment , education and estate planning as well as risk management.

Preparation of comprehensive financial plans for all wealth management clients of RBC across Canada. Naviplan and CCH software used for projecting. Advice and financial projections made in regards to net worth, alternate scenarios, tax and retirement planning, business, investment , education and estate planning as well as risk management.

Gestion de patrimoine- Maintenir, rapatrier et développer une clientèle possédant 100,000$ et plus de d’actif investissable- Atteinte d’objectifs personnels en vente de produits d’épargnes et complémentaires en maintenant un haut standard de service- Contribuer activement au développement de l’épargne de l’équipe gestion des avoirs et de l’équipe placement et financement de la caisse en tant que personne ressource et représentant dans le milieu- Agent de liaison et de… Show more Gestion de patrimoine- Maintenir, rapatrier et développer une clientèle possédant 100,000$ et plus de d’actif investissable- Atteinte d’objectifs personnels en vente de produits d’épargnes et complémentaires en maintenant un haut standard de service- Contribuer activement au développement de l’épargne de l’équipe gestion des avoirs et de l’équipe placement et financement de la caisse en tant que personne ressource et représentant dans le milieu- Agent de liaison et de développement avec le CDE pour l’épargne aux entreprises.Wealth Management- Maintained, sold and developed a clientele possessing 100,000$ plus of investments, many of which several millions- Attained various sales objectives including new money and complimentary services while maintaining a high service standard- Actively developed and contributed to the attainment of the wealth management teams sales objectives as well as those of other teams within the branch- Acted as wealth management resource for other team members, partnered with and developed sales with the Desjardins business center by analyzing existing client files and following up on leads. Show less

- Gérer et coacher les conseillers ressources dans plus de 7 point de services différents- Création de fortes relations interpersonnelles avec les conseillers des caisses pour développer le potentiel et accroitre le chiffre d’affaire.- Créer et utiliser des présentations et concepts variés pour illustrer aux ressources et aux gérants de caisses de nouvelles idées et des suivis de résultats.Specialisation in insurance or persons. Life, disability, critical illness, health care… Show more - Gérer et coacher les conseillers ressources dans plus de 7 point de services différents- Création de fortes relations interpersonnelles avec les conseillers des caisses pour développer le potentiel et accroitre le chiffre d’affaire.- Créer et utiliser des présentations et concepts variés pour illustrer aux ressources et aux gérants de caisses de nouvelles idées et des suivis de résultats.Specialisation in insurance or persons. Life, disability, critical illness, health care, etc.- Developed strong sales skills involving active listening, targeting needs and experimenting with various sales techniques. Gave presentations to managers and team members about various insurance products and concepts.- Developed relationships with financial advisors in 7 different Desjardins branches and trained/coached them in order to achieve and surpass sales targets. Show less

- Compléter examens de l’assurance de personnes avec l’AMF et Fonds Mutuel de l’IFIC- Création du livre d’affaires, prospection cold call, compensation 100% sur commission- Passed all examinations for insurance of individuals and IFIC exam for dealing mutual funds- Developed and created my own book of business, cold calls, referals

- Réaliser et développer un programme de marketing du point de la conception jusqu’à l’accomplissement implémentéé à travers le pays (plus de 300 magasins)- Créer et produire tout le matériel visuel/marketing - Coordonner le programme et diriger 11 représentants de vente dans l’atteinte des objectifs visés- Création de nouveaux processus, tableaux de résultats et suivis hebdomadairesCreated and administered a cause-related marketing campaign.- Implemented and… Show more - Réaliser et développer un programme de marketing du point de la conception jusqu’à l’accomplissement implémentéé à travers le pays (plus de 300 magasins)- Créer et produire tout le matériel visuel/marketing - Coordonner le programme et diriger 11 représentants de vente dans l’atteinte des objectifs visés- Création de nouveaux processus, tableaux de résultats et suivis hebdomadairesCreated and administered a cause-related marketing campaign.- Implemented and developed cause-related marketing program from conception at the retail level across Canada. The program was a fundraising initiative. - Created and produced all marketing and supporting material- Coordinated and assured merchandise stocking- Coordinated with 11 sales representatives to manage the program- Program running in over 300 stores at time of departure Show less