Thomas Clerc Email & Phone Number

Ville De Paris, Île-De-France, France

Investissement dans les sociétés du secteur des transitions et de l'économie circulaire :- Technique Solaire- Dev'EnR- Keon- PaprecOrigination :- Rencontres avec les dirigeants et réflexions sur les opérations d’ouverture du capitalExécution : - Analyse des projets : positionnement stratégique, revue des business plan, travaux de valorisation, due diligences, etc.- Présentation des dossiers : notes d’investissement et passages en comités d’investissement- Négociations juridiques et financières avec les dirigeants et les tiers (avocats, conseils, etc.)Suivi :- Suivi actif des participations : comités stratégiques, synergies avec les autres participations IDIA

Région De Paris, France

Structuration et montage d’opérations haut de bilan (levées de fonds, réorganisation du capital, cession)

Origination :
- Réflexion et proposition d’opérations aux prospects identifiés, préparation des pitch et participation aux rendez-vous commerciaux ;
- Représentation de Sodica auprès de plusieurs Caisses Régionales du Crédit Agricole et LCL.

Exécution :
- Préparation de l'information (memorandum d'information, business plan, management présentation, etc.)
- Préparation de modèles financiers, et travaux de valorisation (DCF, multiples boursiers et transaction)
- Ciblage et contact des contreparties, et échanges avec les parties prenantes de l’opération
- Préparation de la data room et gestion des phases de questions réponses
- Négociation des pactes d’actionnaires, des contrats de cession (SPA)

Opérations réalisées :
- Immobilier : cession de l'hôtel Castel Clara**** à Belle-Ile-en-Mer
- Energies renouvelables : augmentation de capital de CAM Energie (24 M€), levée de fonds d’Evergaz
- Travail temporaire : cession d’Elitt à Ergalis/LFPI, 1 opération de taille significative en cours (CA : 1
Md€)
- Industrie : Cession du Groupe PEM (FRA) au Groupe Aalberts (NED), Offre Publique d’Achat : Richel Groupe
- Autres secteurs : levée de fonds d’un véhicule d’investissement (80 M€).

Paris

Structuration et montage d'opérations :- ECM (equity capital markets) : OPA /OPR, IPO, OBSA- DCM (debt capital markets) : placements privés obligataires (Euro PP)Tâches réalisées :- Travaux de valorisations (DCF, multiples) ;- Analyse, revue et construction de Business Plan en relation directe avec les CFO ;- Rédaction de la documentation financière (Note d'Opération, Document de Base, Prospectus, etc.) ;- Réalisation de Due-Diligences financières et juridiques ;- Gestion des relations avec Emetteurs, Avocats, AMF, Experts Indépendants, Agences de Notation ;- Préparation de présentations clients, actionnaires, investisseurs (Information Memorandum, Pitch).Opérations réalisées (ECM) :- OPA / OPR : Aérowatt (2013), Elixens (2013), Cerep (2012), Gifi (2011) ;- Emission d’OBSAR : Jacques Bogart pour 7,5 M€ (2013).Opérations réalisées (DCM) :- Structuration et montage de placements privés obligataires (Euro PP) :pour Aegide Domitys (Leader français des Résidences Services Seniors), 15 M€;pour Apsys (promoteur et foncière de centres commerciaux), 15 M€;- Micado 2019 (fonds commun obligataire d'un montant de 30 M€). Emissions obligataires pour Orapi, Microwave Vision Group, Cofitem-Cofimur, Sodifrance.

- Missions d’audit légal et contractuel, revue de process de contrôle interne- Intervention auprès d’une clientèle diversifiée (Colas, Eiffage, Groupe Elior...)Développement de connaissances comptables et financières (comptes consolidés et comptes sociaux).

Equity Research, secteur « HPC » (Household and Personal Care), Large capsPrincipales sociétés suivies: Reckitt Benckiser, Beiersdorf, L’Oréal…- Elaboration et mise à jour de modèles de valorisation (DCF, SOP, multiples…)- Participation aux rédactions d’études et au booklet de présentation clients- Recherche d’informations sur les sociétés suivies et de leurs comparables.

Equity Capital Markets, Small & Midcaps- Analyses financières, études sectorielles. - Evaluation d’entreprises multi-secteurs (DCF, comparables boursiers, transactions comparables)- Préparations de « pitchs » de présentation des opérations.- Suivi d’opérations boursières.

2008, Finance

Activities and Societies: Association de voile de l'ESC

Dscg (Diplôme Supérieur De Comptabilité Et De Gestion)

Licence, Economics