Tiago Morgado Email & Phone Number

São Paulo, Brasil

Atuo como intermediário entre a instituição financeira e os clientes, oferecendo orientação estratégica personalizada para otimizar a gestão dos recursos dos clientes. Minhas principais responsabilidades incluem:• Avaliação Financeira: realizo uma análise detalhada da situação financeira dos clientes, compreendendo suas necessidades e objetivos para desenvolver um plano financeiro sólido e eficaz;• Assessoria em Investimentos: forneço recomendações sobre uma variedade de produtos financeiros, como ações, títulos de renda fixa, fundos e seguros, ajudando meus clientes a tomarem suas decisões;• Planejamento Financeiro: auxílio na elaboração de estratégias de investimento de curto e longo prazo, visando a segurança e o crescimento do patrimônio dos clientes;• Educação Financeira: esclareço dúvidas e ofereço informações relevantes sobre o mercado financeiro, capacitando os clientes a entenderem melhor suas opções e a tomarem decisões mais seguras;• Relacionamento com clientes: cultivo e mantenho relacionamentos de confiança com os clientes, garantindo um atendimento personalizado e contínuo;• Monitoramento e Ajustes: acompanho o desempenho dos investimentos e ajusto os planos conforme necessário para garantir que os objetivos financeiros dos clientes sejam alcançados.Com uma abordagem focada na transparência e na ética, meu objetivo é proporcionar segurança e crescimento financeiro aos meus clientes, ajudando-os a alcançar suas metas e a construir um futuro financeiro sólido.

São Paulo, Brasil

Assessor de investimentos especializado na função "farmer", com foco exclusivo no relacionamento e na fidelização da base de clientes. Experiência consolidada em escritórios parceiros da XP Investimentos, iniciando no escritório Ultrahigh e continuando após sua aquisição aqui na ETR Capital. Habilidade em compreender as necessidades individuais dos clientes, fornecendo consultoria personalizada e acompanhamento contínuo para garantir a máxima satisfação e a excelência no atendimento. Proficiente em gestão de carteiras de alto patrimônio, com conhecimento aprofundado em produtos financeiros e estratégias de investimento de longo prazo, sempre alinhados aos objetivos e perfis dos investidores. Reconhecido pela construção de relações de confiança e pela capacidade de fortalecer vínculos com clientes, atuando como ponto de referência em todas as interações relacionadas a gestão patrimonial e suporte financeiro. Comprometido com a entrega de resultados consistentes e a manutenção de um padrão elevado de atendimento em ambientes dinâmicos e de alta exigência.

São Paulo, Brasil

Assessor de investimentos especializado na função "farmer", com foco exclusivo no relacionamento e na fidelização da base de clientes, especialmente no segmento ultrahigh. Experiência consolidada em escritórios parceiros da XP Investimentos, iniciando no escritório Ultrahigh e continuando após sua aquisição pelo ETR Capital. Habilidade em compreender as necessidades individuais dos clientes, fornecendo consultoria personalizada e acompanhamento contínuo para garantir a máxima satisfação e a excelência no atendimento. Proficiente em gestão de carteiras de alto patrimônio, com conhecimento aprofundado em produtos financeiros e estratégias de investimento de longo prazo, sempre alinhados aos objetivos e perfis dos investidores. Reconhecido pela construção de relações de confiança e pela capacidade de fortalecer vínculos com clientes, atuando como ponto de referência em todas as interações relacionadas a gestão patrimonial e suporte financeiro. Comprometido com a entrega de resultados consistentes e a manutenção de um padrão elevado de atendimento em ambientes dinâmicos e de alta exigência.

São Paulo, Brasil

Analista financeiro com experiência sólida em serviços bancários, mercado de capitais e gerenciamento de patrimônio, atuando de forma estratégica na análise financeira e na administração de investimentos. Habilidade em desenvolver soluções personalizadas para maximizar resultados, com foco na resolução de problemas e na gestão de tempo para atender demandas complexas e prazos desafiadores. Proficiência em ferramentas Microsoft Office, com destaque para Excel e SharePoint, utilizadas para elaborar relatórios financeiros detalhados e colaborar eficientemente em ambientes digitais. Expertise em mercados financeiros e de capitais, com conhecimento aprofundado em estratégias de investimento e administração financeira. Reconhecido pela capacidade analítica e pelo comprometimento com a excelência, contribui ativamente para o sucesso dos clientes e da organização, demonstrando alto grau de organização, precisão e habilidade em comunicar insights financeiros de forma clara e objetiva.

São Paulo, São Paulo, Brasil

Contador autônomo com experiência em prestação de serviços especializados para regularização e enquadramento de empresas nos pré-requisitos necessários à participação em processos de licitação pública. Atuando de forma estratégica e pontual, oferece suporte personalizado para garantir conformidade com as exigências legais e administrativas, contribuindo para o sucesso e a competitividade dos clientes.Habilidade em organizar e gerenciar contas a pagar e a receber, com domínio das ferramentas Microsoft Office, incluindo Excel, Word e PowerPoint, para criação de relatórios financeiros e apresentações detalhadas. Experiência em finanças e gestão administrativa, assegurando eficiência no acompanhamento de processos e soluções práticas para demandas específicas.Capacidade de trabalhar de maneira autônoma, mantendo foco nos resultados e no atendimento às necessidades individuais dos clientes, com comprometimento, atenção aos detalhes e pontualidade.

São Paulo, São Paulo, Brasil

Empresário com ampla experiência em gestão empresarial e liderança estratégica, focado em atender os interesses de franqueados e lojistas por meio de negociações eficazes com franqueadores e representantes de grandes administradoras, como a BR Malls. Proficiente em análises legais e financeiras para a seleção de fornecedores, assegurando parcerias confiáveis e aquisição de mercadorias com alto padrão de qualidade. Habilidade em gerenciar processos financeiros, incluindo conciliação bancária, pagamentos de impostos, fornecedores e funcionários, além da elaboração de relatórios contábeis e financeiros, como Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC). Capaz de planejar cenários econômicos e criar estratégias adaptáveis para a sustentabilidade e o crescimento do negócio. Competente na gestão e treinamento de equipes, promovendo um ambiente colaborativo e produtivo. Experiência em resolução de crises e negociação, assegurando soluções ágeis e alinhadas aos objetivos da empresa. Domínio de ferramentas do Microsoft Office, com destaque para Excel e PowerPoint, e forte capacidade de comunicação e relacionamento com clientes. Expertise em administração financeira, contas a pagar e a receber, e gestão de tempo, garantindo eficiência nas operações e resultados sustentáveis. Orientado para a excelência no atendimento ao cliente e fortalecimento das relações entre empresa e funcionários, sendo um líder dedicado ao sucesso organizacional.

São Paulo, São Paulo, Brasil

Profissional experiente na área de controladoria, com sólida atuação na estruturação e gestão de departamentos voltados para fundos estruturados, como FIP’s, direcionados a Private Equity, Venture Capital e Seed Capital. Expertise na criação e documentação de processos operacionais, com foco em eficiência e conformidade, consolidando essas práticas em Manuais de Procedimentos claros e acessíveis. Habilidade comprovada em calcular e atualizar cotas de fundos, acompanhar liquidações financeiras e coordenar eventos relacionados à gestão de fundos, como alterações regulamentares e organização de Assembleias de Cotistas. Experiência em atendimento a clientes nacionais e estrangeiros, garantindo alto padrão de relacionamento e cumprimento de demandas. Competente na liderança de equipes multidisciplinares e no gerenciamento de operações estratégicas, com foco em resultados e desenvolvimento de talentos. Domínio de ferramentas como Microsoft Office, com ênfase em Excel, para elaboração de relatórios financeiros e análises detalhadas. Capacidade de atuar diretamente com sócios fundadores, alinhando estratégias organizacionais às demandas de mercados financeiros dinâmicos. Proficiência em inglês e sólida bagagem em finanças, liderança, atendimento ao cliente e trabalho em equipe, sendo referência na entrega de soluções inovadoras e precisas no segmento de controladoria.

Osasco, São Paulo, Brasil

Profissional com ampla experiência em análise financeira, especializado no atendimento a clientes internos, como Bradesco Asset Management, e na gestão de fundos de investimento. Expertise na análise de relatórios financeiros, validação de lucros e prejuízos apurados, bem como na conciliação entre carteiras e contas correntes, garantindo a precisão e a integridade das informações financeiras. Habilidade em desenvolver e automatizar processos, com foco na eficiência operacional e na mitigação de erros humanos, promovendo melhorias contínuas nas rotinas financeiras. Experiência em calcular e atualizar o valor das cotas dos fundos, além de provisionar taxas e despesas correntes com assertividade. Atuação destacada no suporte a auditorias internas e externas, assegurando conformidade regulatória e transparência nos processos. Domínio das ferramentas Microsoft Office, especialmente Excel, para elaboração de relatórios financeiros e análises aprofundadas. Competências em serviços bancários, gestão de ativos, mercado de capitais e fundos de investimento, associadas a uma visão estratégica e capacidade de gestão, tornam este profissional preparado para desafios complexos e para contribuir de forma significativa para os objetivos organizacionais.

São Paulo, São Paulo, Brasil

Analista financeiro com sólida experiência no atendimento a clientes externos de grande porte, como Unilever, CESPE, Real Grandeza, SERPROS e Tarpon, oferecendo suporte personalizado e soluções adaptadas às suas necessidades. Expertise na análise detalhada de relatórios de fundos, validação de lucros e prejuízos acumulados e conciliação entre carteiras e contas-correntes, assegurando a exatidão dos dados financeiros. Proficiente no desenvolvimento e automação de processos operacionais, com foco em otimizar rotinas, reduzir erros humanos e aumentar a eficiência. Competente em provisionar taxas e despesas correntes dos fundos, além de gerar relatórios mensais individualizados conforme as demandas específicas de cada cliente, cuidando do envio eletrônico e físico com pontualidade e precisão. Experiência em prestar suporte a auditorias internas e externas, garantindo a conformidade e a transparência dos processos financeiros. Habilidade em registrar e atualizar os procedimentos operacionais no Manual de Procedimentos, contribuindo para a organização e padronização das atividades da área. Domínio das ferramentas do Microsoft Office, especialmente Excel, e conhecimento aplicado de mercados financeiros e análise financeira. Fluência em inglês e forte capacidade de comunicação, organização e trabalho em equipe, tornando-se um profissional versátil e orientado a resultados.

São Paulo, São Paulo, Brasil

* Cadastro de novos ativos no Sistema DRIVE;* Elaborar a planilha de precificação para os novos ativos de acordo com a metodologia indicada por escritório especializado;* Elaborar memórias de cálculo em EXCEL;* Realizar a marcação de títulos a mercado;* Atualizar e realizar a manutenção das planilhas de índices que alimentam o Sistema DRIVE;* Prestar suporte à Auditoria Externa;* Trabalhar em cooperação com o escritório RiskOffice, contratado do Citi para validar a metodologia de cálculo de valorização dos ativos;* Incluir e atualizar os procedimentos operacionais no manual de procedimentos da área;* Atualizar os indicadores financeiros de mercado diretamente no mainframe do banco.

São Paulo, São Paulo, Brasil

* Atender avisos de sinistro e passar informações de caráter geral aos segurados;* Atender os produtos Auto, Vida e Residencial;* Prospectar novos clientes;* Oferecer toda a gama de produtos indicados para clientes pré-selecionados.

Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização, Mercado De Capitais

Bacharelado, Accounting

Bacharelado Em Administração